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業務効率のきっかけは職員発案の入力フォーム?年間で80件もの新規顧客を獲得しているNo.1税理士法人の業務効率化とは!? 記事

業務効率のきっかけは職員発案の入力フォーム?年間で80件もの新規顧客を獲得しているNo.1税理士法人の業務効率化とは!?

No.1税理士法人(東京都港区)が新サービスの導入を決意したのは、「業務効率化」と「営業活動の仕組み化」を図るため。
現在は職員発案のエクセル入力フォームを採用し、業務効率化を実現しています。

今回は「お客様にとってNo.1のビジネスパートナー」を目指しているNo.1税理士法人代表社員税理士の藤浪伸治氏に、お話をお伺いしました。


 

資料回収方法と勘定科目の統一で業務効率を改善

No.1税理士法人が新たな取り組みに挑戦しようと決めたのは2015年夏。
当時は業務効率が悪く、入力や資料回収、業務の進捗管理などの方法が、顧問先によって異っていて、職員1人当たり7、8件しか担当できない状態でした。
業務は派遣社員中心で人件費がかさみ、事務所の業務効率化が最大課題となっていました。

この課題を解決すべく、まず最初に行ったのは処理滞留の見える化

「まずは業務が滞留するボトルネックがどこにあるのかを洗い出しました。
入力や出力の状況等をチェックしてみたら、たくさん問題点が挙がりました。
ボトルネックを明確にし、共有できるまで2ヵ月かかりましたね」
と藤波氏。

処理滞留の見える化で、担当者別に滞留状況をグラフで視覚化し、全員が一覧できるようにしました。
次に資料回収方法の改善を進め、各顧問先のファイルに資料を丸ごと入れて管理することで、効率化を図りました。
 
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