【動画】税理士×IFAで実現する新たな資産管理ビジネスとは?(後編) 記事



資産運用サービスをワンストップで提供できるIFA税理士
協力してできることは何か。
保険のプロと証券のプロがお金のプロ=税理士に向けて語る!
after/withコロナ時代だからこそ必要とされる、
顧問先の新しい支援サービスの手法大公開


講演内容

  • IFAが注目を集めている背景
  • after/withコロナ時代で資産運用に起きた変革
  • なぜ会計事務所とIFAは相性がよいのか
  • 会計事務所が顧問先のために扱うべき金融商品とは?
  • 金融商品に特化した民事信託(投資信託 等)

 

講師プロフィール

石本 導彦
株式会社FPデザイン
代表取締役会長兼CEO

石本氏

1999年にアリコジャパン(現 メットライフ生命)に転職し、はじめて保険営業の世界に飛び込む。その後、外商型保険代理店を展開するグローバルインシュアランスデザイン株式会社の代理店として独立。保険の営業活動を通して2,000名を超える顧客サポートを行っている。

小山 敦彦
株式会社FPデザイン
常務取締役

小山氏

学習院大学卒業後、2006年日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社。 東京、大阪、福岡にて富裕層向け資産コンサルタント業務に従事。 新人賞や社長賞を受賞し、トップセールスとして活躍。


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