【動画】With/Afterコロナ時代の新しい相続案件対応方法解説セミナー 記事



2015年の税制改正以降、急速な拡大が続く相続マーケット。
Web面談でも相続案件が獲得できる手法大公開!


講演内容

  • 金融機関から2カ月で相続税申告案件を5件獲得したたった1枚のチラシ
  • コロナ禍でも相談に来てもらえる事務所の5つの要素
  • 「相続の相談をしたい。でも移動が心配……」というお客様はどうしているのか
  • これからのお客様のニーズに応えるための相続業務の考え方
  • Web面談が拍車をかけた遺産整理業務の新たな獲得方法とは
  • ステイホーム期間中だからこそ価値が増した情報配信!「士業」からの専門家情報の意義
  • 不動産業者、金融機関、FPなど各業界の動き
    あまり報道されていない真実~なぜ今、金融機関と会計事務所の提携が必要なのか~IFAが注目を集めている背景
 

 

講師プロフィール

福島 敦
株式会社アックスコンサルティング
主任コンサルタント
 

福島 敦

資産税、不動産の高い専門知識を持ち、相続特化スーパーバイザーとしてのべ400件のクライアントを担当。相続チームの立上・運営サポート実績は20件以上。相続案件獲得スキームの構築や相続サービスの開発支援を得意としており、会員向けの研修回数は80回以上。相続業界の発展に尽力している。


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