職員でもスピード提案と案件受託ができる！従来の半分の作業で効果は3倍！

2020.05.26
株式会社アックスコンサルティング

相続案件獲得の有効な手段として相続税のシミュレーションが注目を浴びています。
「相続税額」「相続税申告の有無」という先の見えない不安を解消でき、さまざまな相続対策を提案しやすく、あらゆる場面で利用できます。
今回は事務所職員の立場でのどのように相続税のシミュレーションを実施しているのか、森総合税理士法人のファイナンシャルプランナー・林鐘平氏にインタビューしました。

─相続税のシミュレーションを始めた理由は何でしょう？

資産税案件を取り扱っていきますと、最初に行うことは、現状の確認のために試算をします。
会計事務所で重要なのは、相談があってからの結果報告です。
試算から結果報告までのスピードが命だと思っております。

今まで使っていたソフトは、入力作業が煩雑で、時間がかかり、帳票はあまり見栄えがいいものではありませんでした。
入力に時間がかかっていたので、正直なところ、われわれ職員としても、試算の案件が来たときには、前向きに取り組めない気持ちが実際ありました。
そうした状況をどうしようかということを、代表と相談したときに、「相続シミュレーションplus」というソフトと出会いました。
簡単に入力もできますし、すぐ「これだ！」と思いました。

─実際に使ってみていかがでしたか？

率直な感想としては、非常に使いやすいですね。
今までの入力時間の半分くらいで済みます。
何より、出てくる帳票が非常にきれいなので、われわれ職員でもお客様に対して説明しやすくなりました。
実際の効果としては、2倍にも3倍にもなったと感じております。
便利だなと思う機能については、入力作業のことでいえば「簡易モード」ですね。
入力項目が半分で済み、必要項目にカーソルが飛んでくれますので、心地よく入力できます。

また、数字も自動的に半角になってくれます。
画面の切り替えもスピーディーで、ストレスなく入力できます。

あとは、クラウドで相談者様の情報を管理できるので、所内全員で情報の共有もできます。
たとえば同時に3組のお客様が急に来所されたときにも、それぞれのところで帳票を出力することができます。

─どのような成果がありますか？

私は資産税案件の受託担当が20件ありました。
資産税案件の受託に関しては、提案のスピードが重要だと思います。
「相続シミュレーションplus」を使い始めてから、作業時間が少なくなりました。
非常にきれいな帳票でお客様に満足いただいております。
おかげで売上が上がり、私どもも非常に満足しております。

─全国の会計事務所にメッセージをお願いします。

「相続シミュレーションplus」は業務効率の改善と情報共有ができ、非常に魅力的なソフトです。
資産税のあらゆる場面で活躍できるソフトだと思っております。
このような点から、導入するメリットは、非常に大きいのではないかと、私は考えております。

［成果につながる3つのポイント］