士業の『今』を知り、『未来』を見つめるWebマガジン

開業で1年で資産税案件62件、民事信託100件を受注! 記事

セミナーレポート

士業向けに開催された注目のセミナーをご紹介!
今回は、司法書士の島田雄左氏と税理士の橘慶太氏が、民事信託をわかりやすく伝え、案件化するノウハウを公開します。

 

民事信託ノウハウ公開セミナー

講師
表参道相続専門税理士事務所 代表税理士 橘 慶太(たちばな けいた)氏
株式会社みつ葉コンサルティング 代表取締役・司法書士 島田 雄左(しまだ ゆうすけ)氏

開催日
1.23(火)東京/ 1.24(水 名古屋 / 1.25(木)大阪 /2.6(火)福岡 / 2.8(木)札幌

主催
株式会社アックスコンサルティング


 

第1部
外部セミナー実践編 講師:橘 慶太氏

難しいことをわかりやすく伝えよう

相続をお手伝いする専門家にとって一番大切なのは、〝難しいことをわかりやすく伝える力〞だと考えています。
独立する前から6年間、相続をわかりやすく伝えるセミナーに注力してきました。今回はそのノウハウを公開します。

第一部民事信託を解説する際は、まず〝財産の所有権とは何か?〞から入ります(下記参照)。
キホンのキから説明することは、実際の事例に対する理解を深める狙いがあります。その後、民事信託の事例を解説するのですが、受益者、受託者という言葉は使いません。それぞれ〝利益を得る人〞、〝管理する人〞という形に置き換えます。
最後に、相続税の計算方法を簡単に説明します。
民事信託は設計次第で相続税が何千万円も変わるため、判断材料を持っていてほしいんです。

「民事信託を使いたいが、誰に相談するべきかわからない」という方もいると思います。
今後もセミナーや個別面談などを通じて多くの方に門戸を開き、「民事信託を使ってよかった」と思っていただける方を増やしたいですね。
 
 

専門用語を使わずに民事信託を理解させるコツ
橘先生が実践している解説フローを紹介

1  所有権とは何か?

所有権は受益権(売却代金や家賃を受け取る権利)と管理権(売買、修繕する権利)に分かれると説明。
 

2  成年後見制度とは?

成年後見制度は被後見人の財産を守ることが目的で、後見人は売買ができない(管理権がない)旨を説明する。
 

3  民事信託のメリットは?

父が受益権を持ったまま、息子に管理権のみを託すことと説明。父が亡くなったあとの受益権の相続も解説。
 

4  相続税の基礎知識を解説

まず基礎控除について解説し、相続税の計算方法の概略を伝える。小規模宅地等の特例についても説明する。
 

 

第2部 
内部システム構築編 講師:島田雄左氏

商品や仕組みを定型化し民事信託を普及させよう

民事信託を案件化したいけれど、初めの一歩が踏み出せない先生も多いかと思います。

今回は、弊社がどのように民事信託への取り組みを本格化したのか。実践してきた手法と共に解説します。

民事信託を扱った経験がなかった先生が一歩踏み出せたきっかけは、提携先からのお問い合わせが大半でしょう。私もそうでした。
初めての取り組みにリスクは付き物。リスクを取るには、経営者としての覚悟が必要かと思います。

さて、本題に入りましょう。
民事信託をどうやってビジネスとして確立したか
続きを読む