クラウドによる時間効率アップで相談時間が増え、お客様からの信頼度が向上

2020.05.26
株式会社アックスコンサルティング

国税局出身の税理士として、税務調査や融資に強みを持つ山本光一国際会計事務所。
クラウド会計の導入で作業効率がアップし、顧客先でじっくりと経営相談にのれる時間がつくれるようになったといいます。

会計データが把握できるので訪問時の作業効率アップ

一番の魅力は"クラウド"だということです。
常に顧問先とつながっているので、リアルタイムで会計のチェックができるようになりました。

顧問先には、基本的に自計化されているお客様が多く、月に１度訪問して、経理のチェックを行っています。
訪問した際に経営相談も受けています。
ただ、そうすると、１回の訪問時に経理のチェックに時間がかかってしまうと、経営相談の時間が取れなくなっていました。

クラウド会計ソフトを導入してからは会計のチェックをクラウド上でできるので、ほとんどの作業を訪問せずに済ませることができます。
原始証憑のチェックなど、訪問して確認することもありますが、すでに全体の概要を把握しているので、何を確認すればよいかわかっています。
なので、訪問したときには、ピンポイントでチェックができ、業務効率が上がりました。

これまでのソフトでは、お客様から電話で不明点などの問い合わせを受けたときに、こちらでは詳細がわからないので、返答にも限界がありました。
ですので、結局、「詳しくは行ったときに……」という感じになっていました。
しかし、今では同じ画面を見られるので、正確に答えられますし、こちら側で修正することもできます。

普段の業務はMacをお使いになっていて、経理ではWindowsのパソコンを使っている内装・設計業のお客様に、クラウド会計ソフトを勧めたところ、Macでも使えることに驚いていました。
特にインストール型の会計ソフトはMacでは使えないものが多いので、実際にその場でクラウド会計ソフトの画面を開いて見せると、即導入を決めていただきました。
クラウドなので、どのパソコンでも、スマホでも、端末を選ばずに見られることはお客様に好評ですね。

相談時間の増加により税理士としての信頼度が向上

会計データのチェックが訪問理由のメインになってしまうことがありましたが、クラウド会計ソフトによってコミュニケーションの量が増え、じっくりと経営相談に乗れるようになりました。

私は国税局出身ということもあり、税務調査の対応を得意としています。
過去に税務調査を受けた顧問先もありますが、税務署の主張をそのまま受け入れるだけではなく、会社としてもしっかり主張し、双方に納得してもらっています。
こういう結果を見て、「山本さんが顧問でよかった」と言ってもらっています。

また、私は融資の相談もよく受けます。
日本政策金融公庫を中心に低利な融資が受けられると、非常に喜んでくれます。
融資実行までにはある程度の時間がかかりますが、なるべく早く受けられるよう対応しており、早い場合は、1ヵ月以内に受けられることもあります。
受けたいタイミングで融資が受けられると経営者も喜んでくれます。

経営者は孤独です。
経理のチェックも必要ですが、それ以上に経営者は税理士に経営相談ができることを求めていると感じます。
そこに価値があるのだと思います。

顧問先と深くかかわることで、会社の内情もよくわかり、経理だけではなくて、いろんな話をすることができます。
それによって、税務調査や融資など、私も困りごとに臨機応変に対応できます。
クラウド会計ソフトはそういう時間を作ってくれますね。