【動画】税理士×IFAで実現する新たな資産管理ビジネスとは？（前編）
- 2020.09.11
- 株式会社 アックスコンサルティング
資産運用サービスをワンストップで提供できるIFAと税理士が
協力してできることは何か。
保険のプロと証券のプロがお金のプロ=税理士に向けて語る！
after/withコロナ時代だからこそ必要とされる、
顧問先の新しい支援サービスの手法大公開
講演内容
- IFAが注目を集めている背景
- after/withコロナ時代で資産運用に起きた変革
- なぜ会計事務所とIFAは相性がよいのか
- 会計事務所が顧問先のために扱うべき金融商品とは？
- 金融商品に特化した民事信託（投資信託 等）
講師プロフィール
石本 導彦氏
株式会社FPデザイン
代表取締役会長兼CEO
1999年にアリコジャパン(現 メットライフ生命)に転職し、はじめて保険営業の世界に飛び込む。その後、外商型保険代理店を展開するグロｰバルインシュアランスデザイン株式会社の代理店として独立。保険の営業活動を通して2,000名を超える顧客サポートを行っている。
小山 敦彦氏
株式会社FPデザイン
常務取締役
学習院大学卒業後、2006年日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社。 東京、大阪、福岡にて富裕層向け資産コンサルタント業務に従事。 新人賞や社長賞を受賞し、トップセールスとして活躍。
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