顧問先のアドバイザーとして、困りごとに幅広く応えることをモットーとする2事務所。
顧客満足度を上げる税理士と社会保険労務士の連携のポイントとは−−

 

税務・労務にこだわらず顧問先のニーズに応える

税務以外にも、パソコンシステムの導入や保険商品、リスクマネジメントなど〝よろず屋〞として顧問先の課題解決に取り組む中谷隆夫税理士事務所。
開業年数の浅い顧問先が多いこともあり、労務や助成金の相談を受けることも増えている。
そこで、代表の中谷氏は、専門的かつスピーディーに対応できる社会保険労務士との連携を検討していた。

TRAD社会保険労務士法人代表の田畑氏は、総合会計事務所に勤務していた経験を持つ。
顧問先は、自分では税務的な問題か労務的な問題かを判断できずに相談してくることも多く、当時から他士業と連携して課題解決に取り組むことが顧問先の利益につながると考えていた。

税務、労務だけにこだわらず、顧問先の課題に幅広く対応するという共通した理念を持つ二人。
同じ大学出身という共通点もあり、アックスコンサルティングのコンサルタントによる紹介で今年の2月から連携を開始。

「規模も大きく、長年蓄積されたノウハウや豊富な情報があること。そして田畑先生の雰囲気やお人柄が連携を決めた理由です」と中谷氏は話す。

    

定期的な勉強会で密な情報共有を実現

連携を始めてからは、月に1回、田畑氏やTRAD社会保険労務士法人の職員が中谷氏の事務所に出向き、勉強会を開催。

これまで勉強会で取り上げたテーマは、セクシュアルハラスメントや助成金など。女性が活躍する時代に合わせ、ハラスメントとは何かといった基礎から、対応方法のポイント、産休制度、雇用保険の活用方法などの公的支援についても講習している。

助成金に関しては、