海外事例から学ぶ新しい会計士、税理士業のあり方と収益モデルの拡大

2023.12.26
株式会社アックスコンサルティング

【セミナーアーカイブ：10月23日】
海外事例から学ぶ新しい会計士、税理士業のあり方と収益モデルの拡大

※本動画は10月23日に実施したセミナーのアーカイブ配信となります。

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急速に進む円安や物価上昇が、生活費の負担や中小企業の経営に悪影響を及ぼしている今、経済の動向や金利情勢を把握しながら事務所の経営を進める能力がますます必要になってきています。一方で、超高齢社会への移行により「大相続時代」が到来しており、個人・法人両面で適切な資産管理と将来計画が重要な課題となってきました。こうした状況においては、税理士・公認会計士の重要性が一段と増し、総合的なサポートが求められていると言っても過言ではありません。今回の無料セミナーでは、「金融業界と士業業界（先生）のシナジー」に焦点を当て、資産運用や資産保護における最新の戦略をお伝えします。

▼このような先生におすすめです▼

・顧客から資産運用の相談があり、お困りの先生
・事業承継に悩む顧客を抱えている先生
・新しい事業領域への展開を模索されている先生
・顧問先に喜ばれる提案を知りたい先生
・金融業界とどのようにアライアンスを組めばよいかわからない先生

講演内容

円安、物価上昇や相続といった社会問題に対して必要な戦略とは何か？
事業オーナーに対する海外の税理士・会計事務所の役割
税理士・会計事務所だからこそできる中小企業との新しい関わり方
今だから必要な金融業界と士業の方との「アライアンス」についての対談

講師プロフィール

山下龍志氏
山下龍志税理士事務所代表税理士

経済産業省認定「経営革新等支援機関」、さらにタスクマン株式会社／取締役、株式会社あかりホーム／監査役、一般財団法人子供の城協会／評議員、マーケティング・売上アップコンサルタントなど多くの肩書を持つ。税理⼠としても豊富な経験を持ち、特に相続税申告や事業承継に精通している。事業会社出⾝であるため、サービス業としての税理⼠業務を意識しておりクライアントに対して親⾝になってサポートを⾏っているほか、顧問先のビジネスの改善や発展に向けた⽀援を積極的に⾏っている。また、顧客のデジタル化改善にも積極的に関わっており、クラウド会計導⼊⽀援を進めている。最新のテクノロジーを活⽤し、クライアントの業務効率化やコスト削減を⽀援している。

北山雅一氏
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長

公認会計士、税理士。平成2年4月に株式会社キャピタル・アセット・プランニングを設立し、代表取締役に就任。企業のミッションとして「Fintechによって豊かな老後、円滑な事業承継を創造する」を掲げ、銀行・証券・生保等、金融機関向けフロントエンドシステムを提供している。特に生保販売プロセスを効率化するRPA(Robotic Process Automation)システムは業界で高い評価を受けている。全米ITコンサルティング会社のIDCより、2021年世界Fintech TOP100企業の88位にランクイン。

石本導彦氏
株式会社FPデザイン代表取締役会長

2003年1月8日に株式会社FPデザインを設立し、総合金融コンサルティングサービスを展開する。保険の営業活動を通して2,000名を超える経営者の保険コンサルティングを実施。世界中の生命保険営業職のトップクラスの証、MDRT(Million Dollar Round Table)の入会基準を満たす営業成績を21年連続で達成、TOT（Top of the Table)（MDRTの6倍）基準を5回獲得、COT（Court of the Table)(MDRTの3倍の基準）基準を9回獲得している。2021年MDRT成績資格終身会員／Top of the Table.