【無料レポート】相続税申告業務を伸ばせる事務所とそうでない事務所の違い
- 2025.08.18
- プロパートナーONLINE 編集部
平成27年の相続税法の改正により、ますます需要が高まっている「相続税申告案件」。
これは、事務所の売上を増加させるチャンスでもあります。
しかし、相続業務の案件数を着々と増やし、売上UPにつなげている事務所と、
そうでない事務所があります。
この2つの事務所の大きな違いは「事務所内の体制」と「集客・営業の方法」です。
これらを改善しない限り、事務所にノウハウが蓄積されず、
新たな案件の獲得、安定的な申告件数の増加が困難となります。
本レポートでは、案件数を増やし、売上を伸ばし続けている事務所の事例をもとに、
「事務所内の体制」と「集客・営業の方法」の具体的な改善方法をまとめました。
＜目次＞
- 相続申告業務をのばせる事務所とそうでない事務所の違い
- 「事務所内の体制づくり」編
・整えるべき所内体制とは
・【ツール】業務で使用する備品
・【ツール】面談時に使うツール
・【ツール】料金表
・【業務フロー】資料保管ルール
・【業務フロー】進捗確認方法
- 「集客・営業方法の改善」編
・改善するべき集客・営業方法
・【顧問先からの紹介】紹介を増やすためのツール
・【HP】業務分野に特化したランディングページ
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