3月決算を”紹介の空白期”にしない！4～5月に顧問先紹介導線をつくるためのポイント

2026.04.20
株式会社アックスコンサルティング

こんにちは。アックスコンサルティングの阿部です。

確定申告繁忙期も明け、一息ついていらっしゃる先生方も多いかと思います。
しかし、3月決算法人を多く抱える事務所にとって、本番はこれから—5月の申告期です。

この時期、多くの税理士事務所が「とにかく申告を終わらせることで精一杯」と考え、紹介獲得の優先順位を下げがちです。しかし実は、5月の決算報告・申告書納品の面談においては、紹介が出やすいタイミングであることをご存じでしょうか。

なぜ「5月決算申告期」に紹介導線を作れるのか

顧問先(経営者)の心理を分解していきましょう。

理由1：感謝の感情が最大化
申告書が無事に仕上がり、税務リスクから解放された瞬間、顧問先は「今年も先生のおかげで乗り切れた」と強く感じます。この感情がピークの瞬間に、紹介につながる"お願い"が受け入れられやすいです。

なお、一般的に紹介依頼をするタイミングは、満足度が高いタイミングがおすすめですので、契約直後や喜びの声をいただいた際にもおすすめです。

理由2：経営者同士の接触が最も活発になる時期
決算が確定すると、経営者は翌期の事業計画を描き始めます。
5〜6月は総会シーズン、業界団体の会合、など、経営者コミュニティの接触頻度が最も高まる時期でもあります。
「顧問税理士を変えたい・見直しをしたい」といった経営者同士の会話が自然発生するタイミングです。

つまり、5月は「頼めば紹介が動きやすい時期」

この機会を活かす仕組みは整備されていますでしょうか？

税理士事務所のタイプ―「口頭でお願いする」か「仕組みで回す」か

2026年、紹介獲得における事務所の差は、以下の2つに分かれています。

受動型事務所
・所長のみが気合いで紹介を依頼紹介件数が所長の営業力のキャパシティに依存し不安定
・スタッフはノータッチ、顧問先の満足度も可視化されない

能動型事務所
・お礼状・紹介依頼チラシ活用し、全顧問先に対して同じ紹介導線を提供
・満足度アンケートで紹介候補を特定し、重点フォロー

4～5月に仕込む「紹介創出」3つのアクション

5月申告期を紹介のゴールデンタイムに変えるために、4月中に着手すべき具体的なアクションを3つご紹介します。

アクション1：決算お礼状を「紹介依頼ツール」として活用
単なる「ありがとうございました」のお礼状ではなく、紹介してほしい人物像(開業検討者/会計事務所を探している経営者/相続相談希望者など)と、紹介時の特典(初回相談無料など)を1枚にまとめたお礼状を作成し、申告書納品時に同封してみましょう。

アクション2：「紹介キャンペーン」を期間限定で打ち出す
通年でお願いするよりも、「5〜6月限定キャンペーン」などと区切りをつけた方が良いです。
例えば「（契約に至らなくても）紹介いただいた時点でギフトカード1,000円分プレゼント」+「顧問契約成立時に顧問料1カ月分無料」と2段階の特典をつけることがオススメです。

アクション3：アンケートで"満足度の可視化"→紹介依頼につなげる
お礼状にお客様アンケートを同封し、サービス満足度と現在のお悩みを回収しましょう。
満足度の高い顧問先を特定できれば、そこへ重点的に紹介依頼を行う、優先順位付けが可能になります。

▶税理士パートナーズではそのまま使えるテンプレートをご提供しています。

▽決算のお礼状・紹介依頼ツール
https://znews-online.com/accs/user/movie/watch.php?c=MzYw&v=3796&mk=2

▽紹介キャンペーンチラシ（2026年版）
https://znews-online.com/accs/user/movie/watch.php?c=MzYw&v=4800&mk=2

▽お客様アンケート
https://znews-online.com/accs/user/movie/watch.php?c=MzYw&v=2935&mk=2

5月申告期という接触機会を活かすために、ぜひ今から取り組まれてください。
紹介は「お願いするもの」から、「仕組みで出すもの」へ。
貴事務所の次の一手として、ご検討いただければ幸いです。

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