【xlsx】売上数値管理シート
【スプレッドシート】売上数値管理シート

「売上数値管理シート」の使い方ガイド
本シートは、事務所の売上状況を詳細に把握し、分析を行うためのツールです。以下の手順に沿ってご利用ください。


 

1. 各シートの目的

■「〇年契約管理」シート
目的： 個別の契約案件や引合案件の進捗・金額を管理します。
使い方： 会社名、エリア、売上種別、担当者、金額、ステータスなどを入力します。
ここに入力されたデータが「売上分析」シートに自動反映されます。

■「〇年売上分析」シート
目的： 「契約管理」シートのデータを集計し、月別・項目別の売上推移を可視化・分析します。
使い方： 基本的に自動計算されるため、入力の必要はありません。売上種別ごとや担当者ごとの実績確認に活用してください。

■「提携先管理」シート
目的： 紹介元となる提携先の情報や紹介件数を管理します。
使い方： 事務所名、業種、紹介件数、コメントなどを記録し、紹介ルートの強化に役立てます。

■「設定」シート
目的： 各シートのドロップダウンリスト（選択肢）を管理します。
使い方： 担当者名、エリア、売上種別、引合経路など、ご自身の事務所の運用に合わせて編集してください。

 

2. ご利用開始時の準備

年度の設定：シート名の「〇年」の部分を、分析したい年度（例：2026年）に変更してご利用ください。
項目のカスタマイズ：
「設定」シートを開き、担当者名やエリア、売上種別などを、実際の事務所の体制に合わせて書き換えてください。これにより、各シートでの入力がスムーズになります。

 

3. 翌年以降のデータ運用

新しい年度のデータを管理・分析する場合は、以下の手順でシートを更新してください。
「契約管理」シートと「売上分析」シートの2つをコピーして作成します。
コピーしたシートの名前を新しい年度に変更します。

便利なヒント： シートを跨ぐ数式や年度の参照を更新する際は、Google スプレッドシートの「置換」機能（Ctrl + H）を利用して、旧年度を新年度に一括置換すると効率的です。