【セミナーレポート】高単価の相続案件 獲得セミナー
- 2020.05.26
- プロパートナーONLINE 編集部
士業の先生方向けに開催された注目のセミナーを紹介！
今回は、九州地方で相続案件に注力している事務所の代表が、案件を獲得するコツや職員教育の工夫を公開しています。
第1部 講師：原 弘安氏
相続の相談に乗りつつ＋αの提案で関係構築
「手続きだけなら誰でもできる。お客様のあらゆる相談に乗れて初めて、先生と呼ばれるに値する」と、勤務時代のボスがよく言っていました。私は開業後もその教えを忠実に守り、お客様のさまざまな相談に乗り続けました。その結果、口コミで評判が広がり、佐賀県鳥栖市で登記申請シェア7割を達成することができたのです。シェアを獲得したことで信頼が増したのか、金融機関から相続の相談を受ける機会も増えました。現在は金融機関だけでなく、不動産会社や葬儀社、会計事務所とも提携を進め、相続にまつわるサービスを提供しています。
具体的なサービスは主に『生前対策』と『相続手続き』の二種類（下図参照）。ご案内するときに注意している点は、ご本人以外の家族と関わるきっかけをつくること。離婚や借金など、相続以外の問題にも対応していることをお伝えし、人生のあらゆる場面で頼ってもらえるように働きかけています。
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