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  • 【税理士を変更した理由】厳しい口調で突き放さずちゃんと相談に乗ってほしい......。

    コチラ税理士替えたい100番このコーナーでは、顧問契約の解消に至った実際の事例をご紹介。今回は、税理士の厳しすぎる態度が原因で解約に至ったケースです。主人とその親族とともに、農業法人を営んでいます。5年前から私が経理を担当していますが、経理については全くの素人なので、間違いも多くありました。本当は、税理士に教えてもらいながら進めたかったのですが、担当の女性税理士の態度が厳しく、何も相談できませんでした。最終的には不利益を被ったので、顧問契約の解消を決意しました。その女性税理士は、私の主人には優しく接します。しかし、私に対する口調や態度はとても厳しいのです。帳簿を見せても「体裁が整っていないので見る気になりません」と言って、返却されるケースがほとんどでした。そんな状態でしたので、自己流で経理を行っていました。その結果、税務調査の対象となってしまったのです。現金で受け取った売上を私的な目的で一時使用してしまい、その管理ができていなかったという理由で、多額の追徴税を支払うことになりました。「相談しやすい先生だったらこんなことにならなかったかも……」と思うと、悔しい気持ちでいっぱいです。もう同じ失敗を繰り返したくありません。次は、書類のつくり方などを丁寧に指導してくれて、どんなときも寄り添ってくれる税理士とお付き合いしたいです。  相談センターからアドバイス 経理担当者に 寄り添うサポートを 相談センター 担当:T井相談者のように、ほとんど知識がない経理担当者も多くいます。自計化の場合は、経理担当者の知識レベルを確かめた上で対応方法を決め、伴走が不要になるまで根気よくサポートするべきでしょう。今回のように「帳簿の体裁が整っていないので見る気になりません」と言って突き放すようなことは、顧問税理士としてあってはいけません。   2018.09.03
  • 【私が税理士を変えた理由】お客様と面談する〝職員の教育〟後回しになっていませんか?

    1年前からカルチャースクールを経営しています。開業する前はサラリーマンだったので、法人を経営するための知識にはあまり自信がありませんでした。「経営面のアドバイスがいただけたら良いな」と思い、知り合いに紹介された税理士事務所と顧問契約を結びました。最初に面談した先生は頼りがいがあったのですが、月に一度訪問してくる若い職員の対応に不満があります。その職員はいつもやる気がなく、事務的な態度です。経営について相談しても、全く親身になってくれません。こちらが経営の素人だということをわかっていないのでしょうか。経営に必要な基礎知識すら教えてくれませんでした。具体的には『法人税は赤字でも課税されるということ』や『初年度は役員報酬がゼロでも良いということ』、『社会保険に加入しないという選択肢があること』など。「あの時正しい知識を持っていたら、無駄なお金を使わずに済んだのに」と思うと悔しい気持ちでいっぱいになります。現在の税理士事務所とは顧問契約を解消し、経営のパートナーとしてアドバイスをいただける先生とお付き合いしていきたいです。事業を軌道に乗せられるよう、二人三脚で頑張っていきたいですね。 <相談センターからアドバイス>「所長先生は頼りになるけど担当の職員さんに不満がある」というご相談は多くあります。先生方は月次訪問を担当する職員が、顧問先にどんな態度で接しているか知っていますか? 職員の対応が原因で解約に至ってしまうケースもあるので、ロールプレイングなどを通じて教育することが大切です。また、知識面についても座学の研修を行うなどし、顧問先に正しいアドバイスができるように育てていきましょう。(相談センター 担当:T井) 2018.01.24