【８月の無料レポート】相続案件獲得と案件受任の手法がまるっとわかる！

2022.07.28
プロパートナーONLINE 編集部

株式会社アックスコンサルティングが公開している無料レポートの中から、オススメの３冊をご紹介！
そのほかにも、無料でダウンロードできる士業事務所向けのレポートを毎月続々アップしています！

8月のオススメレポートは、相続案件獲得の手法がわかる３冊！

おすすめ（１）相続チーム立ち上げレポート
おすすめ（２）相続税申告業務を伸ばせる事務所とそうでない事務所の違い
おすすめ（３）未来の相続依頼者を囲い込む方法

今後さらなる需要が見込まれる「相続業務」を徹底解説！
実務で役に立つ内容やマーケティング戦略に必要な情報まで、
ここでしか読むことのできないマル秘レポートです。
ぜひダウンロードして、ご活用ください！

おすすめ（１）
相続チーム立ち上げレポート

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昨今は、新型コロナウイルス感染症が、国内でもさまざまな業種に多大な影響を及ぼしてい
ます。そんななか、終活ビジネスは今後も需要を伸ばすと考えられ、一般企業も数多く参入しています。

本レポートでは、事務所の規模や人数にかかわらず、
事務所内に『相続チーム』を作るメリットと、具体的な立ち上げのための手順をまとめました。
このレポートを、ぜひ今後の事務所経営にご活用ください。

＜目次＞

データで見る相続マーケットの現状
相続チーム作りを成功させる3つの大原則
相続チームと相続部門(グループ)の違い
相続チーム内での考え方や共通ルールを固めておく目的
【参考】相続チームのルール・制度一覧1
【参考】相続チームのルール・制度一覧2
相続チームがいちばん「やりたくない」と思うこと
1年目は「結果」より「構築」を優先する1
1年目は「結果」より「構築」を優先する2
相続案件の営業力、実務力は後からついてくる
結果はリソースに比例する
事務所の強み弱みをチーム全員と所長が把握することの重要性
おわりに

おすすめ（２）
相続税申告業務を伸ばせる事務所とそうでない事務所の違い

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平成27年の相続税法の改正により、ますます需要が高まっている「相続税申告案件」。
これは、事務所の売上を増加させるチャンスでもあります。
しかし、相続業務の案件数を着々と増やし、売上UPにつなげている事務所と、
そうでない事務所があります。
この2つの事務所の大きな違いは「事務所内の体制」と「集客・営業の方法」です。
これらを改善しない限り、事務所にノウハウが蓄積されず、
新たな案件の獲得、安定的な申告件数の増加が困難となります。

本レポートでは、案件数を増やし、売上を伸ばし続けている事務所の事例をもとに、
「事務所内の体制」と「集客・営業の方法」の具体的な改善方法をまとめました。

＜目次＞

相続申告業務をのばせる事務所とそうでない事務所の違い
「事務所内の体制づくり」編

・事務所内の体制を整えることの重要性
・整えるべき所内体制とは
・【ツール】業務で使用する備品
・【ツール】面談時に使うツール
・【ツール】料金表
・【業務フロー】資料保管ルール
・【業務フロー】進捗確認方法

「集客・営業方法の改善」編

・集客・営業方法を改善することの重要性
・改善するべき集客・営業方法
・【顧問先からの紹介】紹介を増やすためのツール
・【HP】業務分野に特化したランディングページ

今すぐ、「事務所内の体制」「集客・営業の方法」を見直したい方

・本レポートの事例をもっと詳しく紹介!『相続基本実務MANUAL』
・顧問先へ配布できるパンフレット・チラシが盛りだくさん! 『アックス資産税パートナーズ』

おすすめ（３）
【狩猟型から農耕型へ】未来の相続依頼者を囲い込む方法

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コロナ禍により、士業業界でも営業手法などの見直しを行う事務所も少なくありません。
一般企業も競合となる終活ビジネスにおいては、税理士事務所、司法書士事務所は
時代の潮流に合わせたマーケティングをして新規の相談を獲得し続ける必要があります。

本レポートでは、この状況下でも相続案件を継続的に獲得していくために、
相続マーケットの現状を踏まえたうえで、事務所ブランディングをどう実施して、
どのように成果に繋げていくのかを解説しています。

＜目次＞
１.データから見る相続マーケットの現状

・全国の相続税申告件数の現状
・相続財産の種類と相談先
・生前対策への取り組み状況(会計事務所のみ)
・新型コロナウイルスによる影響

２.狩猟型から農耕型へ! 未来の相続依頼者を囲い込む戦略とは

・相続案件を川上で獲得していくための「相続クラブ」とは?
・相続クラブが必要とされる背景
・相続クラブ運営によるメリット・デメリット
・相続クラブ運営にあたっての準備

３.相続クラブ成功事例

・相続クラブ成功事例1~3

いかがでしたでしょうか？
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