【会員限定プレゼント】顧問先管理シートで顧客管理を標準化！

2023.01.20
プロパートナーONLINE 編集部

プロパートナーONLINE会員限定で、
株式会社アックスコンサルティングが提供しているサービスのなかから、
すぐに事務所で使えるツールをプレゼント！
今月は、社会保険労務士事務所の顧客管理に役立つツールです。

★顧問業務の効率化に興味のある社会保険労務士の先生は、こちらもご覧ください

業務の標準化には、顧客情報の見える化＆共有がポイント！

「担当者が休みだと顧問先からの問い合わせに対応できない」
「顧問先の情報が一元化されてないから、業務の管理ができない」
といった経験があるご事務所も多いのではないでしょうか？

業務を属人化させないためには、
顧客情報の見える化と共有から取り組むのがおすすめです。

そのために活用いただけるのが、今回プレゼントする
『顧問先管理シート』です。
このシートの使い方を含め、業務効率化のためのポイントを、
コンサルタントの野崎葵が7分で解説しています。
ぜひ、動画をご覧のうえ、ご事務所でご活用ください。