10/27(火)90分で分かる税理士向けAI実践ワークショップ

日税連がAIのガイドラインを公表！

ガイドラインを踏まえた、AIによる事務所の効率化

こんな方におすすめです

☑ 日税連のガイドラインが出たのは知っているが、まだ読めていない
☑ 無料のAIと有料のAIで、何が違うのか説明できない
☑ セキュリティが気になってAIを使えていない
☑ AIを、文章作成と検索にしか使えていない
☑ マネーフォワードやfreee×AIでできることをしりたい

2026年9月、日本税理士会連合会（日税連）が「税理士事務所のためのAI・クラウド活用ガイドライン」を公表しました。ChatGPTなどのAIを使ってはいるものの、「お客様の情報を入れてよいのか分からない」「結局、文章作成や検索くらいしか使えていない」「実際の事務所業務にどう組み込めばいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
本セミナーは、講演を聞くだけでは終わりません。日税連のガイドラインに沿って、ご自身のPCを使い、AIを普段のツールに安全につなぐハンズオン実習つきの実践ワークショップです。
はじめに、ガイドラインのポイントと、ご自身のAIの設定を、全員で確認します。
そのうえで、カレンダーとメールをAIにつなぎ、今日の予定・返信が必要なメール・今日やることを1画面にまとめる「朝の一枚」を、その場で作っていただきます。さらに、マネーフォワードの入力自動化から経営ダッシュボードの作成まで、顧問先に実際に行っている流れをそのまま実演！「AIが不安」から、「安全にAIに仕事を任せる」へ。
定員20名の少人数制で、設定につまずいたまま終わらせず、明日の朝から使える状態を目指します。

講演・ワーク内容

①【全体像の整理】一日の業務の中でAIをどう活用しているかを紹介（10分）
②【安全な使い方】日税連のガイドラインに沿って、AIをつなぐ前に確かめる3つ（12分）
・日税連「税理士事務所のためのAI・クラウド活用ガイドライン」のポイント
・何を入れてよいか／どのプランならよいか／今日は何をつなぐか
・全員で、ご自身の設定画面を確認する
③【ハンズオン実習】カレンダーとメールに接続して「朝の一枚」を作成（38分）
・カレンダーをつなぎ、今週の予定を一覧にさせる
・メールをつなぎ、返信が必要なメールを選ばせる
・配布する指示文を貼って、「朝の一枚」を作る
④【事例実演】マネーフォワードの入力自動化から経営ダッシュボード作成まで（15分）
マネーフォワード×AIでできることを、講師が実際に行っている事例でお見せします
・マネーフォワードにAIが直接入力！？
・マネーフォワードの数字をAIが読み、経営ダッシュボードを作成する
・明日から使える、音声入力
⑤まとめ・質疑応答（10分）
※時間は目安です。

※受講・ワークについてのご案内※
本セミナーは、PCをご持参いただく方によるハンズオン実習と、杉山先生によるデモンストレーションをご覧いただく観覧形式を組み合わせて実施します。
PCおよびClaudeの有料アカウントをお持ちの方は、当日、講師と一緒に操作しながらワークにご参加いただけます。
Claudeが無料アカウントの方は、お客様の情報が入っていないGmail・Googleカレンダーに限り、接続に挑戦いただけます（接続できない場合は、実演をご覧いただきます）。
PCを持参できない方やClaudeのアカウントをお持ちでない方も、杉山先生による実演をご覧いただけます。
また、AI利用時のセキュリティは、日税連のガイドラインに沿って、はじめに全員で確認します。マネーフォワードの入力自動化、経営ダッシュボードの作成、音声入力は、講師が実演します。

※当日の持ち物（ハンズオン実習に参加される方）※
・ノートPC
・Claudeのアカウント
有料アカウントの方：GmailとGoogleカレンダーをつないで実習します
無料アカウントの方：お客様の情報が入っていないGmail・Googleカレンダーに限り、接続に挑戦いただけます
※ご自身のGmail・Googleカレンダーをつなぐかどうかは、はじめの「安全な使い方」の時間に、プランと設定を確認してから決めていただけます

講師プロフィール

杉山勇樹氏
ルート税理士法人

かつては残業で毎日が終わっていたが、AIとの付き合い方を変えたことで定時に帰れる日が生まれた。以来、事務所の単純作業をAIに任せる仕組みづくりを得意とし、1人あたり、月20時間以上の残業削減、記帳時間80%短縮を実現。現在は税理士として働くかたわら、会計事務所・中小企業のAI導入支援を行うほか、経友会やM&Aナビ、弥生PAP特別セミナーでセミナー講師を務めている。「見て終わり」にせず、明日から動く形まで一緒に作ることを信条とする。

開催概要

日程	2026年10月27日（火）
時間	16:00～18:00
会場	アックスコンサルティング本社
参加費	無料
定員	20名

【ご参加対象に関するご案内】
本セミナーは士業（※1）の方、および士業事務所にお勤めの方を対象としております。同業他社様、ならびに一般企業・個人の方からのお申し込みにつきましては、ご参加をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※1 対象資格：税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士、弁護士、行政書士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、海事代理士

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