【ツール】ブーマー式経営計画ワークシート

2022.12.05
プロパートナーONLINE 編集部

これから会計事務所が提供していくべきサービスは、顧問先を成長させる「経営計画」です。
経営計画で顧問先のビジョンが明確になり、売上アップにつながれば、
会計事務所と顧問先の関係は強固なものになります。
すると、顧問先は新たな顧問先を紹介してくれるロイヤルカスタマーへと変わり、
さらに事務所の成長につながります。

そこで、米国CPAの大御所ゲイリー・ブーマー氏の経営計画策定方法をもとに、
プロパートナーONLINE独自のワークシートを作成！
ブーマー氏は、この経営計画を20年も前から会計事務所に指導してきました。
そして、多くの事務所を成長させ、
現在では全米トップ500の会計事務所のみをターゲットにコンサルティングを展開しています。

ブーマー氏の経営計画の特徴は、３つの「見える化」にあります。

ビジョンで目指すべき姿が見える
逆さ予算で利益が見える
９０日ゲームプランで行動が見える

ビジョンと、それを実現するために必要な利益、そして取るべき行動が見えることで、
理想は「叶えられる目標」に変わります。
経営計画は、ビジョンというゴールに向かうための道のりを描く地図のようなものです。
ブーマー氏の経営計画は、この地図を８つのステップで描きます。
そのために必要となるのが、10枚のワークシートです。
この10枚のワークシートを記入すれば、経営計画書が完成します。
まずは、事務所の経営計画策定にご利用ください。
そして、顧問先にサービスとして提供すれば、新たな関係が構築できるはずです。

たった8ステップ＆実践10シートで完成！米国CPAの経営計画
特集「会計業界はAI時代を生き抜けるか⁉︎米国式経営計画」
STEP 1 Ｄ.Ｏ.Ｓ評価
  STEP 2 １０倍シンキング
STEP 3 ビジョンワーク
  STEP 4 １ページプラン
  STEP 5 上下逆さ予算
  STEP 6 戦略的目標プラン
  STEP 7 90日ゲームプラン/STEP 8 アカウンタビリティレビューほか