相続対策をビジネスに高める方法

相続税だけにとらわれない相続対策の勘所を網羅

2015年の相続税改正で最大のポイントは基礎控除額の引き下げ。
これにより「うちは相続税を払わなければいけないのか?」と不安になり、相談に来るケースが増えています。

その際、税理士が陥りがちなのは、相続税を中心に考えた相続対策。
しかし、お客様のニーズはそれだけではないのです。

当DVD教材は、相続税増税を直前に控えた現在に合った相続対策のポイントを解説。

また、いかにして相続対策をビジネスに高めていけばいいのかも説明しています。
開業間もないけれど、相続のお客様を積極的に獲得したい会計事務所にもおすすめです。

主な内容

1.相続対策提案のポイント
・まず“節税”だけが対策ではない
・相続人が望んでいることを考える
・うちに限って揉めないという思い込みが危険
・親子同士でもなかなかお金の話はしない
・想定されることを洗い出して、それぞれに合わせた相続対策を提案する
2.相続税対策4つの柱:贈与
・相続税の改正
・生前贈与の重要性
・暦年贈与か精算課税贈与か
・精算課税贈与が有利な場合
・贈与の優遇規定
3.相続税対策4つの柱:不動産
・現金1億円と不動産1億円は同じ価値?
・1億円で購入した不動産を賃貸に出している場合
・不動産購入の落とし穴
・高層マンション購入による節税
・アパート経営を子供に任せる方法
4.相続税対策4つの柱:遺言
・相続から“争族”へ
・遺言が必要となるケース
・その他注意点
5.相続税対策4つの柱:保険
・納税資金対策
・相続税対策
・生前贈与対策
6.他士業等とのネットワーク形成のポイント
・相続対策とは
・できる限りワンストップでのサービス提供
・ネットワーク形成
7.キャッシュポイント
・税理士
・司法書士
・保険会社
・不動産会社

講師プロフィール

吉村和浩氏
(Nextstage税理士事務所所長税理士)

1982年生まれ。同志社大学卒業。2010年税理士登録。2012年吉村和浩税理士事務所開業。2013年Nextstage税理士事務所に改組。ベンチャー企業のスタートアップ支援と相続・事業承継に力を入れている。勤務税理士時代から相続業務を担当、独立後その経験を活かし相続相談案件の獲得に成功している。

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