【特集】葬儀社提携で年間1,000件の遺産整理案件を獲得する司法書士の営業ノウハウ

2023.01.25
プロパートナーONLINE 編集部

2019年から相続業務に特化し、年間約1,000件の案件を受任している、
あいりん司法書士・行政書士法人。
案件獲得の８割を占める葬儀社との連携方法、高確率で受任するための
顧客との面談ノウハウについて、代表の梅澤徹氏が解説します。

〔事務所概要〕
あいりん司法書士・行政書士法人
●創業／2018年
●従業員数／15名
●所在地／横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 カリオカビル6F

あいりん司法書士・行政書士法人のここがスゴイ！

葬儀社と連携して年間約1,000件の遺産整理案件を獲得
面談のストーリーをつくり、１回の面談で成約につなげる
業務別のチーム制を導入して生産性UP

大手葬儀会社からの依頼をきっかけに相続業務に特化

当社は以前、不動産や登記などの業務も行っていて、
相続案件が占める割合は１割ほどでした。
また、さまざまな業務があるため、納期やお客様対応のスピードなどが
バラバラで効率化ができていないこと、交流会の人脈からの紹介がメインで
営業活動が受動的であることが課題となっていました。
しかし、2019年に大手葬儀会社から案件をいただいたことをきっかけに、
相続業務に特化することを決意。
アックス司法書士パートナーズに入会して、営業活動やチーム編成を見直しました。
葬儀社からの紹介獲得、業務別のチーム制導入など相続案件を受任できる仕組みをつくり、
現在は年間約1,000件の案件に対応しています。

案件獲得の内訳は大まかに、80〜90％が葬儀社、
10〜20％がWebと無料相談会です。
葬儀社は現在30社ほどのネットワークがあり、
専任の営業チームが開拓やフォローを行っています。
また、面談で話す内容はストーリーを決めてあり、
それに合わせて使う資料を「面談セット」として準備しています。

あいりん司法書士・行政書士法人相続案件獲得3のポイント
POINT1 月50〜60件の葬儀をしている首都圏の葬儀社を開拓
POINT2 面談では「スケジュール」と「面倒くささ」を伝える
POINT3 チームごとの役割分担で品質とスピードを高める

プロフィール

梅澤徹氏

あいりん司法書士・行政書士法人　代表司法書士
トラック販売会社の営業職として勤務しながら、2016年に司法書士試験に合格。
2018年に開業。2019年から相続業務に特化し、葬儀社との連携などで案件を多数獲得。
https://souzoku-yokohama.net/