9/16(水)【Web配信】相続×資産運用で広がる顧客接点と支援の可能性

苦労した相続申告の後、縁が切れてしまう「単発業務」に悩んでいませんか？本講演では、相続を起点に資産運用支援を取り入れ、次世代へ続く継続的な関係（ストック収益）を生み出す仕組みを公開。さらに、資産運用という切り口を取り入れることで広がる顧客接点や、IFAとの連携によって実現できる新たな支援の可能性について、実務視点でわかりやすくお伝えします。

▼このような先生におすすめです▼

・相続案件が単発で終わりやすく、その後の継続的な関係づくりに課題を感じている先生
・相続を入口に、資産運用や次の相談へとつながる支援の形を模索している先生
・顧客との接点を一度きりで終わらせず、事務所に長期的な「ストック収益」の柱を構築したい先生
・相続分野での支援価値を高めるために、IFA連携の考え方や進め方を知りたい先生
・次世代（相続人）から資産運用の相談を受けるが、専門外のため他社へ流している先生

講演内容

“単発で終わる相続”から“継続的な関係”へ
― 相続×資産運用で広がる顧客接点と支援の可能性 ―

相続支援が“単発”で終わりやすい理由とその構造
相続における“継続的な関係構築”に向けた考え方
相続・資産運用における役割分担とIFA連携のポイント
相続を起点とした継続支援の進め方
士業×IFA連携によって生まれる顧客価値と新たな支援の可能性

講師プロフィール

蒲谷晃広氏
ファイナンシャルスタンダード株式会社
取締役

明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。2015年以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資信託選びの新常識セミナー」は開催回数約600回を超え、延べ20,000人以上が参加。

大田貴広氏
円満相続税理士法人
代表社員税理士

早稲田大学商学部卒業後、前職の税理士法人山田＆パートナーズでは、主に相続・事業承継案件に従事。遺産総額100億円超の資産家を含め、通算250件以上の相続税申告を担当し、相続税の相談実績は3,000人を超える。資格の大原にて相続税法の非常勤講師を務めた経験から、金融機関やお客様向けセミナーでのわかりやすさに定評がある。自身で執筆・出版する「相続税・贈与税の知識」「住まいの税金ガイド」は、大手住宅メーカーのマニュアル本やノベルティ、社員研修教材などに採用されている。

開催概要

日程	2026年9月16日（水）
時間	13:00～14:30
使用ツール	Web配信（Zoom） ※Web配信については「Zoom」を使用します。 PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です！詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費	無料
定員	30名

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

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