お知らせ
2020.04.20
新型コロナウイルス感染症の影響により、お問い合わせの対応や商品発送に遅れが生じる可能性がございます
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ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2019.12.09
【年末・年始休業中の商品発送について】
末・年始の休業期間中、商品の出荷対応につきまして下記の通りご案内いたします。

<発送休業日>
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

上記期間中のお申込みにつきましては、2020年1月6日(月)以降に順次発送とさせていただきます、予めご了承ください。
通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。      

【DVD】実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【全3巻セット】 DVD・書籍

案件対応数300件超から得た、トリニティ式民事信託の最新論点完全収録 実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座


2030年度に認知症患者が保有する金融資産は215兆円に達すると言われています。
(出典:2018年8月26日 日本経済新聞
『認知症患者、金融資産200兆円に マネー凍結リスク』より)

認知症になると資産活用をしようと思っても意思表示が難しいため、
資産凍結のリスクが高まります。

その解決策として今注目されているのが民事信託

このニーズに対して相談件数300件超のトリニティグループ統括代表 磨和寛氏が、
民事信託対応時のフレームワークから、法務・税務のリスクポイントまでを解説!

ニーズが高まる今だからこそ、民事信託をマスターして他事務所と差別化しませんか?
 



 年々、増加傾向にある認知症患者の保有資産 
 高齢者の資産防衛には、専門家の対策が急務 

 

 

民事信託の市場動向
なぜ今、民事信託に取り組むべきか?

1.ここ6年で信託の組成件数は約3倍に!

2013年時点で約3,300件だった土地の信託登記数が、2019年には約10,000件。
ここ数年で信託のニーズとマーケットは拡大していることが考えられます。
出典:法務省『登記統計 統計表』
 

2.認知症患者が保有する金融資産が増加中!

2030年には認知症により200兆円規模の金融資産の凍結が予想されています。
この資産の凍結を防ぐためにも、専門家による対策が急務となっています。
※『日本経済新聞』2018年8月26日1面「認知症患者の資産が200兆円に」より抜粋
 

「民事信託最新論点マスター講座」なら
基礎知識から提案・組成までの手法が学べます!

今こそ、認知症対策の案件獲得のチャンス!

「実務視点から見た 民事信託最新論点マスター講座」では、民事信託の基礎知識から、実際の提案・組成方法までを解説!わかりやすい動画・レジュメをはじめ、すぐに活用できるツールも各種取り揃えております。
 


民事信託に取り組むメリット

業務や提案の幅が広がる

市場から高いニーズが見込まれている民事信託の基礎知識の習得から、提案・コンサルティング方法まで学ぶことで、自分の得意分野が広がります。
 

既存顧客へのアップセル

既存顧客への相続対策の一つとして「民事信託」を提案することで、新たな収益の柱を構築することができます。※税理士向け

案件獲得で単価アップ

一件案件を獲得すれば、長期的に顧客と携わる事ができる民事信託。事務所としても安定的に売上を上げることができます。※司法書士向け
 
 

DVD収録内容

 

【DVD第1巻】基礎編
『最新判例を踏まえたマーケット動向と実務知識の習得』

第一巻となる「基礎編」では、民事信託の今後の展望や相続・生前対策で使えるコンサルティングフレームワーク、専門家として知っておくべき後見制度の限界、現場視点で見る民事信託の実務の肝などを収録。民事信託を行う上で知っておくべき基礎事項を解説いたします。
  • 民事信託の今後の展望 
  • 民事信託の典型相談事例を読み解く 
  • 専門家として知っておくべき後見制度の限界 
  • 各段階で理解する民事信託のツボ 
  • 知っておくべき!認知症が発症した際に困るポイント類型 
  • 現場視点で見る民事信託の実務の肝 11選

▼同封ツール

「セミナー開催DM」をはじめとする、民事信託で新規顧客を開拓するために必要な販促ツールや、その後の営業活動につながる提案資料などがセットになっています。
  1. セミナー開催DM
  2. 民事信託Webセミナー開催DM
  3. 顧問先向け民事信託セミナーレジュメ
  4. 民事信託無料相談DM
  5. セミナー開催時アンケート
  6. 株主名簿の記載例資料
  7. 相続案件後の民事信託ご案内資料
  8. 民事信託とその他制度との比較DM
 



【DVD第2巻】税務編
『案件数300件超の経験から見る信託開始時・相続発生時の税務論点』

第二巻となる「税務編」では、トリニティグループが考える民事信託や信託開始時の税務論点、相続発生時の税務論点などを収録。信託開始時・相続発生時に知っておかなければならない税務論点ポイントと、トリニティ式の対処方法を解説いたします。
  • トリニティグループが考える民事信託
  • 信託開始時の税務論点
  • 相続発生時の税務論点

▼同封ツール

贈与税などの仕組みをわかりやすく説明した「不動産受益権の暦年贈与ご説明資料」をはじめ、提携先を開拓するための提案資料や信託業務に携わる際に関係する税務のポイントなどを説明した資料など、すぐに実務で活用できる税務に特化したツールをまとめています。
  1. 不動産受益権の暦年贈与ご説明資料
  2. 不動産業者への提携ご提案資料
  3. 不安解消!民事信託の税務論点集
  4. 信託不動産の借主に対する賃貸人変更通知書
  5. 登記簿見本



【DVD第3巻】事例編
『顧客への提案から向き合い方、組成の完了まで』

第三巻となる「事例編」では民事信託コンサルティングのポイントや実際の事例から学ぶ民事信託の提案から組成まで、民事信託組成の7つのケーススタディなどを収録。実際に顧客へ民事信託を提案し、組成するまでの流れをトリニティ式の解決策をもとに解説いたします。
  • 民事信託コンサルティングのポイント
  • 実際の事例から学ぶ民事信託の提案から組成まで
  • 民事信託組成の7つのケーススタディ

 ▼同封ツール

「民事信託は必要?YES・NOチャートDM」の他、成年後見制度と民事信託の違いを説明している資料や、民事信託の案件対応時によく聞かれるQ&A集などのツールをご用意しております。DVDで解説している具体的な事例と合わせてご活用ください。
  1. 民事信託は必要?YES・NOチャートDM
  2. コンサルティングの進め方ご案内資料
  3. コンサルティングチェックシート
  4. この1枚で安心!民事信託ご提案資料
  5. 民事信託組成費用ご説明資料
  6. 成年後見制度と民事信託の違い説明レジュメ
  7. 民事信託Q&A30選
  8. 信託口座説明資料
  9. 抵当権消滅請求権放棄書
 

監修者

磨 和寛
司法書士法人トリニティグループ
統括代表

田中 一氏

立教大学法学部卒業後、世の中の役に立ち、他人を幸せにし、それを心から実感できる仕事をしたいと考え、一般企業に勤務しながら、27歳で司法書士試験に合格。
試験合格後、2年の司法書士事務所勤務経験を経て、起業することを決意。
2009年7月、司法書士法人トリニティグループの前身となる司法書士事務所トリニティ・オフィスを創設する。
起業から3年で全国約300の会計事務所とのネットワークを形成。
現在は相続、高齢者サポート分野で新たな付加価値を創造するべく事業展開を進める。
 

製品仕様

 

第1巻 基礎編

セット内容

  • レジュメバインダー1冊
  • DVD1巻
  • ツール(全8種類)※データ収録CD-ROM1枚

第2巻 税務編

セット内容

  • レジュメバインダー1冊
  • DVD1巻
  • ツール(全5種類)※データ収録CD-ROM1枚

第3巻 事例編

セット内容

  • レジュメバインダー1冊
  • DVD1巻
  • ツール(全9種類)※データ収録CD-ROM1枚
 

価格

【好評につき割引期間延長!】
今なら9/30(水)までにお申し込みいただいた方は特別価格でご提供!
〇全巻セット:240,000円(税抜)192,000円(税抜)
〇単巻:80,000円(税抜)64,000円(税抜)

 

 

組成案件300件の実績を誇る
トリニティグループのノウハウが学べる!


 

『実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座』全シリーズはこちら

実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【第1巻 基礎編】

・民事信託の今後の展望
・相続や生前対策で使えるコンサルティングフレームワーク
・専門家として知っておくべき後見制度の限界
・現場視点で見る民事信託の実務の肝11選

商品詳細はこちら

実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【第2巻 税務編】

・トリニティグループの経営戦略を公開
・自益信託でも、贈与税が課税される場合とは?
・相続税だけじゃない、民事信託における税務の落とし穴

商品詳細はこちら

実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【第3巻 事例編】

・アフターコロナにおける民事信託を活用した事業承継対策
・民事信託の論点を横断的に確認するケーススタディ
・法的論点だけでない、案件を受注するためのコンサルティングのツボ

商品詳細はこちら

概要

【DVD】実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【全3巻セット】 DVD・書籍

商品名
【DVD】実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【全3巻セット】
一般価格
211,200円 (税込)
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