9/22(木)【Web配信】士業が注目するべき金融・資産運用アドバイスの動向とは？～TAXマネジメントとASSETマネジメントの最新事例解説セミナー～

今後需要の高まりが見込まれる相続問題や資産運用について、
税理士や弁護士はどう携わるべきなのか？
注目の「金融事業」をFPの専門家が解説いたします！

2025年問題に向けて増加が予測されている相続問題や、国による貯蓄から資産運用への推進などにより、資産の運用や管理に関わる人が増えることが予測されます。それに伴い、士業に求められる役割は今後ますます拡大していくでしょう。そこで、資産運用(アセットマネジメント)のスペシャリストとして株式会社FPデザインから代表取締役会長の石本導彦氏と代表取締役社長の清水秀紀氏、野村総合研究所アメリカから金融・IT研究部門長の吉永高士氏をお招きし、今後の日本でニーズが高まる資産運用や相続問題について、先行する米国の専門家同士の連携を巡る最新事例も踏まえ、詳しく解説いただきます。

米国では、1980年代から米国公認会計士協会に
「Personal Financial Specialist」という専門資格が創設され、
税理士や会計士が個人資産家に対して、老後資金の設計や管理、
信託、財団の設立等の相続対策やコンサル業務を行ってきました。

日本においても国が投資社会の形成を推し進めており、
iDeCoやNISA、高校での投資教育の導入など、
誰にとっても資産運用が身近なものとなりつつあります。

今後、税理士・公認会計士の先生に求められる役割の範囲は
ますます広くなることが予想され、
金融商品の仲介業者や資産運用業者との
新たなアライアンスビジネスの構築が必要となる時代が、
すぐそこにまで迫ってきていると言えます。

そこで、今回のセミナーでは、
ファイナンシャルプランニングの専門企業である
株式会社FPデザインの代表取締役会長・石本導彦氏と
代表取締役社長・清水秀紀氏、
野村総合研究所アメリカの金融・IT研究部門長・吉永高士氏をお招きし、
事業承継や資産運用、税理士・公認会計士の事業モデルについて
米国の最新事例も踏まえ、詳しくご紹介いただきます。

▼下記の課題をお持ちの事務所におすすめです

・相続問題や事業承継に悩む顧客がいる
・顧客から資産運用の相談をされている
・新しい事業領域への展開を模索されている

講演内容

急速に進む超高齢社会に対して必要な対策とは何か？
税理士・公認会計士と金融事業の親和性と今後の関わり方
海外の税理士・会計士は資産運用の専門家とどう連携しているのか？
税理士・会計事務所だからこそ提示できる顧客への付加価値

講師プロフィール

石本導彦氏
株式会社FPデザイン
代表取締役会長

2003年1月8日に株式会社FPデザインを設立し、総合金融コンサルティングサービスを展開する。保険の営業活動を通して2000名を超える経営者の保険コンサルティングを実施。世界中の生命保険営業職のトップクラスの証、MDRT(Million Dollar Round Table)の入会基準を満たす営業成績を21年連続で達成、TOT（Top of the Table)（MDRTの6倍）基準を5回獲得、COT（Court of the Table)(MDRTの3倍の基準）基準を9回獲得している。2021年MDRT成績資格終身会員／Top of the Table.

清水秀紀氏
株式会社FPデザイン
代表取締役社長

1986年、野村證券株式会社に入社し、花形のリテール営業で日本トップレベルの成績を収める。2012年、同社の常務に就任。2013年に商品開発やR&Dを強みとした野村アセットマネジメント株式会社の常務執行役員に就任。2014年に同社の専務に就任。メーカー側と販売側の両面において、日本の実質トップとなる。ゴールベースでのライフプランニングと資産運用の第一人者でもある。2019年にエイト証券株式会社の代表取締役社長に就任。2020年、合同会社ビグロスを設立。2022年より、株式会社FPデザインの代表取締役社長に就任。

吉永高士氏緊急参加決定！
野村総合研究所アメリカ
金融・IT研究部門長

1988年に金融財政事情研究会に入社し、『週刊金融財政事情』記者、ニューヨーク駐在研究員兼事務所長を経て、2005年に野村総合研究所アメリカに入社し、2011年より金融研究を統括。米国を本拠に通算30年以上に渡りリテール証券、資産運用、保険、IFA分野を中心に、日本人にとっての有用な視座と示唆を提示するための調査とコンサルティング活動に従事。日本における「貯蓄から投資へ」の本格実現に向け、「ゴールベース資産管理」の普及教育活動にも約15年前から取り組む。ファイナンシャル・アドバイザー協会・社外理事。米国登録金融ジェロントロジスト。

開催概要

日程	2022年9月22日（木）
時間	17:00～18:30
使用ツール	Web配信（Zoom） ※Web配信については「Zoom」を使用します。 PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です！詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費	無料
定員	25名

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

概要