お知らせ
2020.04.20
新型コロナウイルス感染症の影響により、お問い合わせの対応や商品発送に遅れが生じる可能性がございます
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7/22(金)【Web配信】銀行・証券で流行する提案商品を解説!士業が注視すべき金融商品の理解度UPセミナー セミナー

高校で「投資教育」が必修化されるなど、
より身近なものになってきた金融。
相談件数の増加が見込まれる証券会社・銀行の金融商品について
士業の先生向けに専門家が詳しく解説します!

国が投資社会を推進するなか、証券会社や銀行から個人への金融商品の提案が活発化し、今後、金融関連の相談件数はますます増えていくと予想されます。そこで、金融商品の知識を増やして顧客満足度をアップしていきたいという先生のために、金融の専門家であるファイナンシャル学院の代表取締役社長/園田裕樹氏をお招きして、金融商品の解説セミナーを開催いたします!
 
「投資の相談を受けるが、金融商品について知識が乏しい」
「証券会社や銀行の商品戦略について聞いたことがない」
「ニーズが高まる金融リテラシーを向上し、選ばれる事務所になりたい」


そんなお悩みをお持ちではありませんか?

厚生労働省と日本証券業協会の統計によると、
iDeCo・NISAの口座件数は以下の通り急増しています。
◆iDeCo:約4倍 ※2017年3月~2020年3月
◆つみたてNISA:約2.5倍 ※2020年3月~2021年末

このタイミングを好機と捉え、
証券会社や銀行は資産運用の提案量を拡大しています。

このような背景からも、
今後は皆さまのもとへ資産運用の相談がいく機会も増加することかと思います。

そこで今回は、顧客から資産運用の相談が来た際の
フォロースキルを磨く機会を準備させて頂きました。

講師は、金融機関や士業、独立系PBなど
資産運用のプロを対象とした研修機関
「ファイナンシャル学院」を運営する
株式会社F学の代表取締役社長/園田裕樹氏をお招きして、
金融について解説いただく無料セミナーを開催いたします!

証券会社や銀行の商品戦略から、提案が増える金融商品ごとのフォロー方法に至るまで
詳しく解説いただく内容となっております。
ぜひご参加ください!
 

講演内容

株式会社F学 代表取締役社長/園田裕樹氏講演
  • 銀行・証券会社ではどんな提案が主流になっているのか
  • 満足度向上、選ばれる事務所になるための金融リテラシー
  • 銀行・証券会社の商品戦略について
  • 金融機関の戦略を知って顧客を守る
株式会社アックスコンサルティング講演
  • 成長する士業業界のデータ解説
  • 顧客視点から見る士業の選び方の変化
  • 士業だからこそやるべき事務所の見せ方

講師プロフィール

園田 裕樹
株式会社F学 代表取締役社長

新卒で野村證券株式会社に入社し、富裕層や上場企業を担当。運用した資産額は数百億円を超える。その後、不動産系ファンドのファーストブラザーズ株式会社にて、東証への上場を経験し、独立して株式会社F学/ファイナンシャル学院を創業。

中尾稜星
株式会社アックスコンサルティング 専任コンサルタント

2021年に福岡支社立ち上げメンバーに抜擢。士業特化の経営コンサルタントとして、九州エリアを中心に営業・マーケティングから業務改善や採用まで幅広くサポートしている。約50社を担当し、年間300社の士業事務所を訪問している。
 

開催概要

日程 2022年7月22日(金)
時間 14:00~17:00
使用ツール Web配信(Zoom)
※Web配信については「Zoom」を使用します。
PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です!
詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費 無料
定員 50名様
※士業以外の一般企業の方の申込については、お断りする場合がありますので予めご了承ください

概要

7/22(金)【Web配信】銀行・証券で流行する提案商品を解説!士業が注視すべき金融商品の理解度UPセミナー セミナー

商品名
7/22(金)【Web配信】銀行・証券で流行する提案商品を解説!士業が注視すべき金融商品の理解度UPセミナー
日程・会場
東京都2022年07月22日
時間
14:00~17:00
会場
東京都 Web配信(Zoom)
講師
園田 裕樹氏
一般価格
0円 (税込)
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