8/26(金)【Web配信】海外の税理士・会計士事務所から見る新たな顧客サービスの新領域～TAXマネジメントとASSETマネジメントの融合～

米国では当たり前！？
税理士・会計士が携わるべき「金融事業」を
FPの専門家が解説いたします！

米国では税理士・会計事務所が「金融」を扱うビジネスモデルがあります。近年、日本でも国が投資による資産形成を推進しており、税理士・会計士に求められる役割は今後ますます拡大することが予想されます。そこで資産運用のスペシャリストとして株式会社キャピタル・アセット・プランニングから代表取締役社長の北山雅一氏、株式会社FPデザインから代表取締役会長の石本導彦氏と代表取締役社長の清水秀紀氏をお招きし、今後日本でも大いに参考となる米国の税理士・会計事務所の事業モデルについて詳しく解説いただきます。

米国では、1980年代から米国公認会計士協会に
「Personal Financial Specialist」という専門資格が創設され、
税理士や会計士が個人資産家に対して、老後資金の設計や管理、
信託、財団の設立等の相続対策やコンサル業務を行ってきました。

日本においても国が投資社会の形成を推し進めており、
iDeCoやNISA、高校での投資教育の導入など、
誰にとっても資産運用が身近なものとなりつつあります。

今後、税理士・会計士の先生に求められる役割の範囲は
ますます広くなることが予想され、
金融商品の仲介業者や資産運用業者との
新たなアライアンスビジネスの構築が必要となる時代が、
すぐそこにまで迫ってきていると言えます。

そこで、今回のセミナーでは、
ファイナンシャルプランニングの専門企業である
株式会社キャピタル・アセット・プランニングの代表取締役社長北山雅一氏、
株式会社FPデザインの代表取締役会長石本導彦氏と
代表取締役社長清水秀紀氏をお招きし、
事業承継や資産運用、海外の税理士・会計士の事業モデルについて
詳しくご紹介いただきます。

今後の新たな事業領域の拡大にも大いに参考となる

■世界の税理士・会計士事務所の最近の動向
■税理士・会計士事務所だからこそできる中小企業との新しい関わり方
■税理士・会計士と金融業界とのシナジー

という重要な3つの視点からご講演いただきます。

いずれも貴重な内容となっておりますので、
ぜひこの機会にご参加ください！

講演内容

急速に進む超高齢社会に対して必要な対策とは何か？
海外の税理士・会計士事務所は今どのような事業を行っているのか？
税理士・会計士と金融事業の親和性と今後の関わり方
税理士・会計事務所だからこそ提示できる顧客への付加価値

講師プロフィール

北山雅一氏
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役社長

公認会計士、税理士。平成2年4月に株式会社キャピタル・アセット・プランニングを設立し、代表取締役に就任。企業のミッションとして「Fintechによって豊かな老後、円滑な事業承継を創造する」を掲げ、銀行・証券・生保等、金融機関向けフロントエンドシステムを提供している。特に生保販売プロセスを効率化するRPA(Robotic Process Automation)システムは業界で高い評価を受けている。全米ITコンサルティング会社のIDCより、2021年世界Fintech TOP100企業の88位にランクイン。

石本導彦氏
株式会社FPデザイン
代表取締役会長

2003年1月8日に株式会社FPデザインを設立し、総合金融コンサルティングサービスを展開する。保険の営業活動を通して2000名を超える経営者の保険コンサルティングを実施。世界中の生命保険営業職のトップクラスの証、MDRT(Million Dollar Round Table)の入会基準を満たす営業成績を21年連続で達成、TOT（Top of the Table)（MDRTの6倍）基準を5回獲得、COT（Court of the Table)(MDRTの3倍の基準）基準を9回獲得している。2021年MDRT成績資格終身会員／Top of the Table.

清水秀紀氏
株式会社FPデザイン
代表取締役社長

1986年、野村證券株式会社に入社し、花形のリテール営業で日本トップレベルの成績を収める。2012年、同社の常務に就任。2013年に商品開発やR&Dを強みとした野村アセットマネジメント株式会社の常務執行役員に就任。2014年に同社の専務に就任。メーカー側と販売側の両面において、日本の実質トップとなる。ゴールベースでのライフプランニングと資産運用の第一人者でもある。2019年にエイト証券株式会社の代表取締役社長に就任。2020年、合同会社ビグロスを設立。2022年より、株式会社FPデザインの代表取締役社長に就任。

開催概要

日程	2022年8月26日（金）
時間	17:00～18:30
使用ツール	Web配信（Zoom） ※Web配信については「Zoom」を使用します。 PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です！詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費	無料
定員	25名

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

概要