10/21(金)【Web配信】士業が注目するべき金融・資産運用アドバイスの動向とは？

相続問題や資産運用について、
税理士や弁護士がお客様に寄り添うために必要な考え方とは？
最新事例をFPの専門家が解説いたします！

2025年問題に向けて増加が予測されている相続問題や、国による貯蓄から資産運用への推進などにより、資産の運用や管理に関わる人が増えることが予測されます。それに伴い、士業に求められる役割は今後ますます拡大していくでしょう。そこで、資産運用(アセットマネジメント)のスペシャリストとして、株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役・北山雅一氏／株式会社FPデザイン代表取締役会長・石本導彦氏／代表取締役社長・清水秀紀氏をお招きし、お客様に寄り添った提案を行うために知っておきたい最新事例を解説いただきます。

富裕層向けの資産管理や金融サービス全般を指す
「ウェルスマネジメント」。
国内メガバンクや大手証券会社が専門部隊を立ち上げるなど、
ここ数年で注目が集まっています。
また富裕層のみならず、iDeCoやNISAの普及、
高校での投資教育の導入など、
「資産運用」は誰にとっても身近なものになりつつあります。

そんな時代の変化に合わせ、士業の先生に求められる役割は
ますます広くなることが予想され、
金融商品の仲介業者や資産運用業者との
新たなアライアンスビジネスの構築が必要となる時代が、
すぐそこにまで迫ってきていると言えます。
新しいサービスとしてはもちろん、大切な顧問先を守るためにも、
金融市場の最新事例をインプットしておきませんか？

そこで、今回のセミナーでは、
ファイナンシャルプランニングの専門企業である
・株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役北山雅一氏
・株式会社FPデザイン 代表取締役会長石本導彦氏
・株式会社FPデザイン 代表取締役社長清水秀紀氏
をお招きし、海外事例を含む金融市場の最新動向を解説いただきます。
セミナーは無料ですので、ぜひこの機会にお役立てください。

▼下記の課題をお持ちの事務所におすすめです

・相続問題や事業承継に悩む顧客がいる
・顧客から資産運用の相談をされているが対応に困っている
・今後、新しい事業領域への展開をしていきたいと考えている
・ゴールベース・プランニングやアセットアロケーションの提案に興味がある

講演内容

急速に進む超高齢社会に対して必要な対策とは何か？
海外の税理士・会計事務所は今どのような事業を行っているのか？
税理士・公認会計士と金融事業の親和性と今後の関わり方
税理士・会計事務所だからこそ提示できる顧客への付加価値

プレゼント

セミナーにご参加いただき、アンケートに回答いただいた方には
「ラップ口座入門（日本経済新聞出版）」の書籍をプレゼント！
※プレゼントの内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください

講師プロフィール

北山雅一氏
株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代表取締役

公認会計士、税理士。平成2年4月に株式会社キャピタル・アセット・プランニングを設立し、代表取締役に就任。企業のミッションとして「Fintechによって豊かな老後、円滑な事業承継を創造する」を掲げ、銀行・証券・生保等、金融機関向けフロントエンドシステムを提供している。特に生保販売プロセスを効率化するRPA(Robotic Process Automation)システムは業界で高い評価を受けている。全米ITコンサルティング会社のIDCより、2021年世界Fintech TOP100企業の88位にランクイン。

石本導彦氏
株式会社FPデザイン
代表取締役会長

2003年1月8日に株式会社FPデザインを設立し、総合金融コンサルティングサービスを展開する。保険の営業活動を通して2000名を超える経営者の保険コンサルティングを実施。世界中の生命保険営業職のトップクラスの証、MDRT(Million Dollar Round Table)の入会基準を満たす営業成績を21年連続で達成、TOT（Top of the Table)（MDRTの6倍）基準を5回獲得、COT（Court of the Table)(MDRTの3倍の基準）基準を9回獲得している。2021年MDRT成績資格終身会員／Top of the Table.

清水秀紀氏
株式会社FPデザイン
代表取締役社長

1986年、野村證券株式会社に入社し、花形のリテール営業で日本トップレベルの成績を収める。2012年、同社の常務に就任。2013年に商品開発やR&Dを強みとした野村アセットマネジメント株式会社の常務執行役員に就任。2014年に同社の専務に就任。メーカー側と販売側の両面において、日本の実質トップとなる。ゴールベースでのライフプランニングと資産運用の第一人者でもある。2019年にエイト証券株式会社の代表取締役社長に就任。2020年、合同会社ビグロスを設立。2022年より、株式会社FPデザインの代表取締役社長に就任。

開催概要

日程	2022年10月21日（金）
時間	17:00～18:30
使用ツール	Web配信（Zoom） ※Web配信については「Zoom」を使用します。 PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です！詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費	無料
定員	25名

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

概要