【10%OFF】【DVD】実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座【全3巻セット】

2030年度に認知症患者が保有する金融資産は215兆円に達すると言われています。
（出典：2018年8月26日日本経済新聞
『認知症患者、金融資産200兆円にマネー凍結リスク』より）

認知症になると資産活用をしようと思っても意思表示が難しいため、
資産凍結のリスクが高まります。

その解決策として今注目されているのが民事信託。

このニーズに対して相談件数300件超のトリニティグループ統括代表磨和寛氏が、
民事信託対応時のフレームワークから、法務・税務のリスクポイントまでを解説！

ニーズが高まる今だからこそ、民事信託をマスターして他事務所と差別化しませんか？

年々、増加傾向にある認知症患者の保有資産
高齢者の資産防衛には、専門家の対策が急務

民事信託の市場動向
なぜ今、民事信託に取り組むべきか？

1.ここ6年で信託の組成件数は約3倍に！

2013年時点で約3,300件だった土地の信託登記数が、2019年には約10,000件。
ここ数年で信託のニーズとマーケットは拡大していることが考えられます。
出典：法務省『登記統計統計表』

2.認知症患者が保有する金融資産が増加中！

2030年には認知症により200兆円規模の金融資産の凍結が予想されています。
この資産の凍結を防ぐためにも、専門家による対策が急務となっています。
※『日本経済新聞』2018年8月26日1面「認知症患者の資産が200兆円に」より抜粋

「民事信託最新論点マスター講座」なら
基礎知識から提案・組成までの手法が学べます！

今こそ、認知症対策の案件獲得のチャンス！

「実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座」では、民事信託の基礎知識から、実際の提案・組成方法までを解説！わかりやすい動画・レジュメをはじめ、すぐに活用できるツールも各種取り揃えております。

民事信託に取り組むメリット

業務や提案の幅が広がる

市場から高いニーズが見込まれている民事信託の基礎知識の習得から、提案・コンサルティング方法まで学ぶことで、自分の得意分野が広がります。

既存顧客へのアップセル

既存顧客への相続対策の一つとして「民事信託」を提案することで、新たな収益の柱を構築することができます。※税理士向け

案件獲得で単価アップ

一件案件を獲得すれば、長期的に顧客と携わる事ができる民事信託。事務所としても安定的に売上を上げることができます。※司法書士向け

DVD収録内容

【DVD第１巻】基礎編
『最新判例を踏まえたマーケット動向と実務知識の習得』

第一巻となる「基礎編」では、民事信託の今後の展望や相続・生前対策で使えるコンサルティングフレームワーク、専門家として知っておくべき後見制度の限界、現場視点で見る民事信託の実務の肝などを収録。民事信託を行う上で知っておくべき基礎事項を解説いたします。

民事信託の今後の展望
民事信託の典型相談事例を読み解く
専門家として知っておくべき後見制度の限界
各段階で理解する民事信託のツボ
知っておくべき！認知症が発症した際に困るポイント類型
現場視点で見る民事信託の実務の肝 11選

▼同封ツール

「セミナー開催DM」をはじめとする、民事信託で新規顧客を開拓するために必要な販促ツールや、その後の営業活動につながる提案資料などがセットになっています。

セミナー開催DM
民事信託Webセミナー開催DM
顧問先向け民事信託セミナーレジュメ
民事信託無料相談DM
セミナー開催時アンケート
株主名簿の記載例資料
相続案件後の民事信託ご案内資料
民事信託とその他制度との比較DM

【DVD第２巻】税務編
『案件数300件超の経験から見る信託開始時・相続発生時の税務論点』

第二巻となる「税務編」では、トリニティグループが考える民事信託や信託開始時の税務論点、相続発生時の税務論点などを収録。信託開始時・相続発生時に知っておかなければならない税務論点ポイントと、トリニティ式の対処方法を解説いたします。

トリニティグループが考える民事信託
信託開始時の税務論点
相続発生時の税務論点

▼同封ツール

贈与税などの仕組みをわかりやすく説明した「不動産受益権の暦年贈与ご説明資料」をはじめ、提携先を開拓するための提案資料や信託業務に携わる際に関係する税務のポイントなどを説明した資料など、すぐに実務で活用できる税務に特化したツールをまとめています。

不動産受益権の暦年贈与ご説明資料
不動産業者への提携ご提案資料
不安解消！民事信託の税務論点集
信託不動産の借主に対する賃貸人変更通知書
登記簿見本

【DVD第３巻】事例編
『顧客への提案から向き合い方、組成の完了まで』

第三巻となる「事例編」では民事信託コンサルティングのポイントや実際の事例から学ぶ民事信託の提案から組成まで、民事信託組成の7つのケーススタディなどを収録。実際に顧客へ民事信託を提案し、組成するまでの流れをトリニティ式の解決策をもとに解説いたします。

民事信託コンサルティングのポイント
実際の事例から学ぶ民事信託の提案から組成まで
民事信託組成の7つのケーススタディ

▼同封ツール

「民事信託は必要？YES・NOチャートDM」の他、成年後見制度と民事信託の違いを説明している資料や、民事信託の案件対応時によく聞かれるQ&A集などのツールをご用意しております。DVDで解説している具体的な事例と合わせてご活用ください。

民事信託は必要？YES・NOチャートDM
コンサルティングの進め方ご案内資料
コンサルティングチェックシート
この1枚で安心！民事信託ご提案資料
民事信託組成費用ご説明資料
成年後見制度と民事信託の違い説明レジュメ
民事信託Q&A30選
信託口座説明資料
抵当権消滅請求権放棄書

監修者

磨和寛氏
司法書士法人トリニティグループ
統括代表

立教大学法学部卒業後、世の中の役に立ち、他人を幸せにし、それを心から実感できる仕事をしたいと考え、一般企業に勤務しながら、27歳で司法書士試験に合格。
試験合格後、2年の司法書士事務所勤務経験を経て、起業することを決意。
2009年7月、司法書士法人トリニティグループの前身となる司法書士事務所トリニティ・オフィスを創設する。
起業から３年で全国約300の会計事務所とのネットワークを形成。
現在は相続、高齢者サポート分野で新たな付加価値を創造するべく事業展開を進める。

製品仕様

第1巻基礎編

セット内容

レジュメバインダー1冊
DVD1巻
ツール（全8種類）※データ収録CD-ROM1枚

第2巻税務編

セット内容

レジュメバインダー1冊
DVD1巻
ツール（全5種類）※データ収録CD-ROM1枚

第3巻事例編

セット内容

レジュメバインダー1冊
DVD1巻
ツール（全9種類）※データ収録CD-ROM1枚

価格

〇全巻セット：~~264,000円（税込）~~→237,600円（税込）
※10%割引価格のご提供は2025/1/15(水)まで
〇単巻：88,000円（税込）

『実務視点から見た民事信託最新論点マスター講座』全シリーズはこちら

概要