7/23(木)なぜあの税理士は選ばれるのか？不動産オーナーに響く提案のポイント（アックス財産コンサルタンツ協会主催）

「年1の確定申告」で終わらせない！
不動産オーナーに選ばれる税理士が
実践している「提案」の考え方

不動産オーナー、とりわけ地主系の大家さんを支援している税理士の先生方は、確定申告だけでは解決できない課題に直面したことがあるのではないでしょうか。空室リスク、相続税負担、法人化による節税、次世代承継……。実は、確定申告を通じて直面するこのような課題は、さらなる案件につながり、安定的な高単価案件の獲得や紹介にもつながる宝の山とも言えます。計算だけではなく、売買や活用等の「出口戦略」まで提案ができれば、他の税理士との差別化にもなります。

本セミナーでは、地主・大家専門の税理士として活動し、これまで100名以上の不動産オーナーをサポートしている吉田博之氏にご登壇いただき、1億円の相続税節税や300万円の所得税節税といった実例や、不動産オーナーから選ばれるための秘訣を余すことなく解説いただきます！

さらに、年間50回以上のセミナー登壇を通じて培った「管理会社・銀行・保険会社と組んで新規顧客を紹介してもらうためのジョイントベンチャーモデル」や、「スポット契約から長期顧問契約に進化させる仕組み」についても具体的に紹介いただきます。

▼このような先生におすすめです▼

・顧問先の不動産トラブルを未然に防ぎたい
・不動産トラブルの相談が多くて困っている
・不動産に強い税理士としてのブランディングをしたい
・確定申告の依頼を待つだけではなく、紹介される税理士になりたい
・継続的な高単価顧問契約を獲得できるようになりたい
・税金の話だけでなく、資産活用・承継まで提案したい

講演内容

1. 確定申告からアドバイザーへ進化できる理由

大家業の特殊性について（右肩下がりのビジネスモデル、複雑な税務環境）
確定申告だけでは解決できない根本課題への向き合い方
税理士が「一番適任」になる背景

2. 提携先開拓と新規顧客獲得について

管理会社・金融機関・保険会社とのJV（ジョイントベンチャー）の仕組み
断られないオファーと共催セミナー開催までの道のり
「巨人の肩に乗る」提携戦略

3. 不動産オーナータイプ別コンサルティング手法

地主系・投資家系の違いとアプローチ方法
デッドクロス案件の発見とキャッシュ改善提案
財産洗い出しから売買・活用コンサルへ展開する方法

4. 相続・法人化を軸にした包括提案

相続税シミュレーションから新築・購入アドバイザーへ
課税所得500万円からできる法人活用の具体策
次世代承継・遺言書作成・後継者育成によるアップセル

5. アップセルと長期顧問化の仕組み

確定申告後のアンケートから包括的サポートへ
相続対策・法人化提案を継続的に行う月次顧問モデル
スポット契約を顧問契約に進化させた成功事例紹介

講師プロフィール

吉田博之氏
吉田博之税理士事務所代表税理士

2012年に税理士登録。資産税専門の税理士法人として多数の大家に対し法人化の提案や相続税・所得税の節税を実践。100名以上の地主系の大家をサポートし、相続税1億円節税や所得税300万円節税などの成果を実現。2023年から大家専門の税理士を養成する講座をスタート。これまで延べ250人以上の税理士が受講し、大家に強い税理士を多数輩出。管理会社・生命保険会社・銀行など年間50回以上のセミナー講師として登壇実績がある。名古屋市で、地主・大家専門の税理士事務所・コンサルタントとして活動。

開催概要

日程	2026年7月23日（木）
時間	15:00～17:30
会場	アックスコンサルティング東京本社セミナールーム
参加費	一般：5,500円（税込）オーナーズクラブ会員：3,300円（税込）アックス財産コンサルタンツ協会、アックス資産税パートナーズ：無料
定員	30名

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

概要