6/24(水)【Web配信】税理士×IFAで実現する「社外CFO」モデル

記帳・申告業務だけでは単価が上げづらい今、求められるのは財務と資産の両面を支える「社外CFO」です。本セミナーでは、税理士が担うべき「社外CFO」の役割を整理するとともに、金融・資産運用の専門家であるIFAと連携することで、顧問先支援を“点”から“面”へ広げていく方法を解説します。「資産運用の相談を受けても踏み込めない」「他事務所との差別化を図りたい」「顧問先との強固な関係（ストック収益）を生み出したい」そんな先生におすすめの内容です。

▼このような先生におすすめです▼

・記帳・申告中心の支援から脱却し、より高単価な顧問サービスを実現したい先生
・顧問先の社長から資産運用や余剰資金の相談を受けるものの、専門外のため踏み込めずにいる先生
・他事務所との差別化につながる、新たな付加価値のつくり方を模索している先生
・顧問先との関係を深め（ストック収益）、財務・資産の両面から長く頼られる存在になりたい先生
・「社外CFO」や「IFA連携」に関心はあるものの、実際の進め方に不安を感じている先生

講演内容

税理士×IFAで実現する「社外CFO」モデル
― 顧問先支援を“点”から“面”へ、継続収益につながる新たな取り組み ―

税理士が「社外CFO」として担う役割と関わり方の整理
金融・資産領域における関わり方の整理と、IFAとの連携の必要性
税理士×IFA連携の基本的な進め方
連携によって顧問先に提供できる付加価値（財務・資産・判断材料の提供）

講師プロフィール

蒲谷晃広氏
ファイナンシャルスタンダード株式会社
取締役

明治大学卒業後、2006年大和証券株式会社入社。資産運用コンサルティングに従事。その後、外資系保険会社を経て、2013年ファイナンシャルスタンダード株式会社に入社。2016年同社取締役に就任。2015年以降で計7回、楽天証券IFAサミットにてTOP10を受賞。取締役をつとめながら、資産運用や相続など幅広い分野においてお客様からのご相談を承っており、現役のアドバイザーとしても活躍中。北海道から沖縄まで全国各地でセミナー講師としても活躍しており、同社が行う大好評の「投資信託選びの新常識セミナー」は開催回数約600回を超え、延べ20,000人以上が参加。

山根陽介氏
税理士法人山根総合会計事務所
代表税理士

広島私立城北高等学校卒業後、早稲田大学政治経済学部卒業。卒業後は辻・本郷税理士法人、税理士法人高野総合会計事務所で税理士として多くの税務・財務コンサルティングに従事する。2013年より、地元広島の経営者を豊かにするという理念のもと、節税にとどまらず、社外CFOとして財務戦略立案、相続・事業承継などで経営者・個人事業主のサポートを行う。代表を務める税理士法人山根総合会計事務所はコンサルタント55名体制で、広島を中心に北は北海道・南は沖縄までクライアントサポートを行なっている。

開催概要

日程	2026年6月24日（水）
時間	13:00～14:30
使用ツール	Web配信（Zoom） ※Web配信については「Zoom」を使用します。 PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です！詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費	無料
定員	30名

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

概要