8/28(金)【Web配信】税理士×IFAで実現する新たな資産管理ビジネスとは？

本セミナーは、 Zoomによる Web配信となります

資産運用サービスをワンストップで提供できるIFAと税理士が
協力してできることは何か。
保険のプロと証券のプロがお金のプロ=税理士に向けて語る！
after/withコロナ時代だからこそ必要とされる、
顧問先の新しい支援サービスの手法大公開

最近注目を集めているIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）をご存知ですか。
IFA（Independent Financial Advisor）とは独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
FPはファイナンシャルプランニングのみで金融商品の提案や実行支援ができませんが、IFAは内閣総理大臣の登録を受け証券会社と業務提携を結び、株や債券、投資信託などのアドバイス及び売買の仲介を行うなど、資産運用に関するサービスをワンストップで提供することができます。

個人資産における運用資産の割合の高い欧米では、IFAが重要な役割を担っています。
IFAは「独立」「中立」の立場からお客様への資産アドバイスが可能で、原則、転勤や異動がないため長期にわたってお客様の担当を続けていくことができます。

税理士がIFAと連携することで、顧問先に下記のようなメリットが与えられます。

1.包括的な資産管理・運営
2.長期的な資産管理
3.独立性の高い中立的なアドバイス

これらのアドバイスをきっかけに、顧問先からは下記のような案件の獲得が見込めます。

1.資産の包括管理・運営
2.相続時資産管理

コロナ禍により市況が落ち込んでいる今の時期だからこそ、顧問先の資金運用はより重要性を増してきています。
税理士とIFAによる連携で、どのようなシナジーが生み出せるのか、今回のセミナーでは「保険のプロ」と「証券のプロ」をお招きして、具体的な取り組み内容についてご紹介いたします。

保険の営業活動を通して2,000名以上の顧客をサポートしている保険のプロである石本導彦氏（株式会社FPデザイン代表取締役会長兼CEO）と、あらゆる株や投資に精通しIFA事業を立ち上げた証券のプロである小山敦彦氏（株式会社FPデザイン常務取締役）のお二人による対談形式で解説いたします。

こんな先生におすすめ！
□コロナ禍で困っている顧問先を支援したい
□新たな収益の柱を見つけたい
□保険、証券など金融商品に興味がある
□事業承継、相続対策につながる入口商品を探している

講演内容

IFAが注目を集めている背景
after/withコロナ時代で資産運用に起きた変革
なぜ会計事務所とIFAは相性がよいのか
会計事務所が顧問先のために扱うべき金融商品とは？
金融商品に特化した民事信託（投資信託等）

講師プロフィール

石本導彦氏
株式会社FPデザイン
代表取締役会長兼CEO

1999年にアリコジャパン(現メットライフ生命)に転職し、はじめて保険営業の世界に飛び込む。その後、外商型保険代理店を展開するグロｰバルインシュアランスデザイン株式会社の代理店として独立。保険の営業活動を通して2,000名を超える顧客サポートを行っている。

小山敦彦氏
株式会社FPデザイン
常務取締役

学習院大学卒業後、2006年日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社。東京、大阪、福岡にて富裕層向け資産コンサルタント業務に従事。新人賞や社長賞を受賞し、トップセールスとして活躍。

セミナー参加者限定プレゼント！

セミナーに参加された方全員にもれなく、特典レポート「法人保険～虎の巻～」をプレゼントいたします！
顧問先向け資金運用サービスの提案材料としてお役立ていただければ幸いです。
※冊子は手渡しでのご提供となります

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開催概要

日程	2020年8月28日（金）
時間	16:00～17:30
使用ツール	Zoom 本セミナーはWeb会議サービス「Zoom」を使用して行います。 PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です！詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費	無料
定員	25名様

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

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1.日本全国どこからでも
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2.会場への移動時間と
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