お知らせ
2020.08.01
※夏季休業中の商品発送についてのお知らせ
夏季休業期間中の商品出荷対応につきまして、下記の通りご案内いたします。

・発送休業日
2020年8月13(木)~2020年8月16(日)

上記期間中のお申込みについては、2020年8月17日(月)以降に順次発送とさせていただきますので、予めご了承ください。
通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
2020.04.20
新型コロナウイルス感染症の影響により、お問い合わせの対応や商品発送に遅れが生じる可能性がございます
新型コロナウイルス感染症の影響により、お問い合わせの対応や商品発送に遅れが生じる可能性がございます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
2019.12.09
【年末・年始休業中の商品発送について】
末・年始の休業期間中、商品の出荷対応につきまして下記の通りご案内いたします。

<発送休業日>
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

上記期間中のお申込みにつきましては、2020年1月6日(月)以降に順次発送とさせていただきます、予めご了承ください。
通常よりもご注文からお届けまでに多くの日数がかかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解及びご協力の程、よろしくお願い申し上げます。      

8/28(金)【Web配信】税理士×IFAで実現する新たな資金管理ビジネスとは? セミナー

本セミナーは 、 Zoomによる Web配信  となります
 


資産運用サービスをワンストップで提供できるIFA税理士
協力してできることは何か。
保険のプロと証券のプロがお金のプロ=税理士に向けて語る!
after/withコロナ時代だからこそ必要とされる、
顧問先の新しい支援サービスの手法大公開

最近注目を集めているIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)をご存知ですか。
IFA(Independent Financial Advisor)とは独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
FPはファイナンシャルプランニングのみで金融商品の提案や実行支援ができませんが、IFAは内閣総理大臣の登録を受け証券会社と業務提携を結び、株や債券、投資信託などのアドバイス及び売買の仲介を行うなど、資産運用に関するサービスをワンストップで提供することができます。

個人資産における運用資産の割合の高い欧米では、IFAが重要な役割を担っています。
IFAは「独立」「中立」の立場からお客様への資産アドバイスが可能で、原則、転勤や異動がないため長期にわたってお客様の担当を続けていくことができます。

税理士がIFAと連携することで、顧問先に下記のようなメリットが与えられます。

1.包括的な資産管理・運営
2.長期的な資産管理
3.独立性の高い中立的なアドバイス


これらのアドバイスをきっかけに、顧問先からは下記のような案件の獲得が見込めます。

1.資産の包括管理・運営
2.相続時資産管理


コロナ禍により市況が落ち込んでいる今の時期だからこそ、顧問先の資金運用はより重要性を増してきています。
税理士とIFAによる連携で、どのようなシナジーが生み出せるのか、今回のセミナーでは「保険のプロ」と「証券のプロ」をお招きして、具体的な取り組み内容についてご紹介いたします。

保険の営業活動を通して2,000名以上の顧客をサポートしている保険のプロである石本 導彦氏(株式会社FPデザイン 代表取締役会長兼CEOと、あらゆる株や投資に精通しIFA事業を立ち上げた証券のプロである小山 敦彦氏(株式会社FPデザイン 常務取締役)のお二人による対談形式で解説いたします。

こんな先生におすすめ!
□コロナ禍で困っている顧問先を支援したい
□新たな収益の柱を見つけたい
□保険、証券など金融商品に興味がある
□事業承継、相続対策につながる入口商品を探している
 


講演内容

  • IFAが注目を集めている背景
  • after/withコロナ時代で資産運用に起きた変革
  • なぜ会計事務所とIFAは相性がよいのか
  • 会計事務所が顧問先のために扱うべき金融商品とは?
  • 金融商品に特化した民事信託(投資信託 等)

 

講師プロフィール

石本 導彦
株式会社FPデザイン
代表取締役会長兼CEO

石本氏

1999年にアリコジャパン(現 メットライフ生命)に転職し、はじめて保険営業の世界に飛び込む。その後、外商型保険代理店を展開するグローバルインシュアランスデザイン株式会社の代理店として独立。保険の営業活動を通して2,000名を超える顧客サポートを行っている。

小山 敦彦
株式会社FPデザイン
常務取締役

小山氏

学習院大学卒業後、2006年日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社。 東京、大阪、福岡にて富裕層向け資産コンサルタント業務に従事。 新人賞や社長賞を受賞し、トップセールスとして活躍。


セミナー参加者限定プレゼント!

法人保険~虎の巻~

セミナーに参加された方全員にもれなく、特典レポート「法人保険~虎の巻~」をプレゼントいたします!
顧問先向け資金運用サービスの提案材料としてお役立ていただければ幸いです。
※冊子は手渡しでのご提供となります
目次
  1. 社長が自己破産しても取られない資金を確保する方法とは?
  2. 報酬の取り方を工夫すれば、5年で1000万手取りが増える方法を知りたい。
  3. 保険金を一度に受け取りと受け取りの年度を分散という2つの方法を上手く使い分けをして経営に役立てる方法とは?
  4. 大病してから保険期間を延ばせるプラン、伸ばせないプランとは?
  5. 生涯の医療保障・介護や就業不能時の保障を会社から社長個人に効率よくプレゼントする方法とは?
  6. 会社負担の保険から3大疾病の生前給付金を社長個人が非課税で受け取る方法とは?
  7. 満期のこない福利厚生対策の貯蓄性保険の掛け方とは?
  8. 法人から個人へ譲渡すると資産形成と相続対策になるプランとは?
  9. 法人の資金を活用して社長個人の負担額の10倍の死亡保険金を特定のご家族に残す方法とは?
  10. 逓増定期保険の解約金のピークの時期をずらす方法とは?
  11. 一生涯の介護保障と非課税枠の確保を同時に備える方法とは?
  12. 同じ保険を代償分割交付金対策と相続税の納税資金対策と金庫株買取資金対策の3つに充てる方法とは?
  13. 介護でお世話になった長男のお嫁さんに貢献分(寄与分)を確実に効果的に渡してあげる方法とは?
  14. 90歳の過去に入院歴のある方でも非課税枠(500万円×法定相続人数)を確保する方法とは?
 

 

開催概要

日程 2020年8月28日(金)
時間 16:00~17:30
使用ツール Zoom

本セミナーはWeb会議サービス「Zoom」を使用して行います。
PCやタブレットでインターネットに接続できる環境があればどこからでも参加可能です!
詳しくはお申し込み後、専用のURLをお送りいたします。
参加費 無料
定員 25名様

※弊社同業の方の申込についてはお断りする場合がありますので予めご了承ください。

 


Web動画配信セミナーを
より活用する3つのポイント

 


1.日本全国どこからでも
閲覧OK


インターネットにつなげる環境があればPC、タブレット、スマホでご自宅からでもご事務所からでも参加可能。



2.会場への移動時間と
コスト削減


外出不要!セミナー会場への移動にかかる時間とコストを削減。密にならず新型コロナウイルス対策としても安心。



3.『見逃し配信』
対応で安心!


当日にリアルタイムで参加できなくても、動画配信期間内ならいつでも何回でも閲覧可能。おさらいにも最適。

概要

8/28(金)【Web配信】税理士×IFAで実現する新たな資金管理ビジネスとは? セミナー

商品名
8/28(金)【Web配信】税理士×IFAで実現する新たな資金管理ビジネスとは?
日程・会場
東京都2020年08月28日
時間
16:00~17:30
会場
東京都 Web動画配信
講師
石本 導彦氏、小山 敦彦氏
定員
25名
一般価格
0円 (税込)
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