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経営計画ツール
こちらのページでは、経営計画をご事務所で行う際に役立つツールをダウンロードできます。お客様へさらに価値の高いサービス、新たなアプローチをお考えの方は、ぜひ取り組んでいただきたい内容です。【ダウンロードできるツール】・経営計画ご案内チラシ・経営計画実施後アンケート 2020.02.21 -
営業ツール１２選！
確定申告時期や新設法人に有効なDMテンプレート集。資金繰りや銀行融資などをきっかけに税理士を探すようになる経営者が多く、そのまま顧問契約にもつながりやすいお客様です。様々な訴求内容で新規獲得にお役立てください。【ダウンロードできるテンプレート】①金融機関向けパートナー募集案内チラシ②士業向けパートナー募集チラシ③不動産向けパートナー募集チラシ④初めての決算申告チラシ⑤新設法人向けチラシ⑥決算・申告の無料相談実施中⑦あなたの会社の経理事務レベルチェック！⑧資金繰り無料相談サービス⑨顧問税理士との連携が資金調達成功のカギ⓾決算書類チェックリスト⑪無料相談チケット⑫新設法人向けDM 2020.01.31 -
年末調整の実務の留意点【後編】
2019.03.01 -
年末調整の実務の留意点【前編】
2019.03.01 -
法人税の基礎知識と計算構造 ～申告書作成のスキル～
2019.03.01 -
法人税の基礎知識と計算構造 ～法人税の概要と基礎知識～
2019.03.01 -
社会保険「算定基礎届」
2019.03.01 -
労働保険「年度更新」
2019.03.01 -
【士業交流フェスタ2019】税制改正と財政 ー消費税増税の底に流れる考え方ー
【税制改正と財政ー消費税増税の底に流れる考え方】税理士業界で最重要といっても過言ではない「2019年度税制改正」のポイントと対応について、税務のプロフェッショナルが解説します。 2019.03.01 -
実務を斬る vol.3 相談者との信頼関係を築く 相続案件のポイント
士業業界をリードするスペシャリストが語る実情。今回は小林会計事務所の鷹取正典氏に、相続にまつわる相談者との信頼関係を築くコツについて聞きました。相続に関する初期面談から申告書作成において、相談者との関係性を高めるために気をつけるべき点について教えてください。まず、相談者が何に困っているのか、どうしたいのかを見抜くことです。士業に従事しているとどうしても、節税などのテクニカルな部分が気になりがちです。しかし、相談者はスキームよりも相続の基本的な仕組みであったり、失敗例を知りたがっているケースが大半です。そのため、当所が開催する個人向けのセミナーは、地域密着で少人数制、相続の基本を中心に構成しています。相続は〝人と人とのリレーション〞が非常に重要です。信頼関係の構築を意識して、被相続人の財産や相談者を守るために、当所では専任担当制を採用しています。また実務面でも、相続において減額要素が大きい土地評価については、必ず現地調査を実施しています。地図アプリの写真を見るだけでは、高低差や下水道の有無、私道かどうか、都市計画道路に入っているかなどは判断できません。最近では騒音を測定できるアプリもありますので、納税額を合法的に減額できる要素を探るためにも、調査目的で現地に足を運んでいます。建築基準法第42条第２項の規定（いわゆる２項道路）については、セットバックを要するのかどうか現地で測量しても、実際に中心線がずれている場合があります。その場合、管轄の区役所の道路課へ確認を行っています。これらの現地調査は一見、手間と工数がかかると思うかもしれません。ですが、土地評価における相続税の申告は税務調査で指摘されやすいリスクを孕んでいます。「少しでも多くの財産を残してあげる手助けをする」。これが、士業の務めだと考えています。ですから、一つの土地に対してさまざまな角度から、減額要素はないか調べることを徹底しています。相続発生から申告までの10カ月間、相続人とその家族と向き合うことになります。例えば、今までの広大地評価のときは、不動産鑑定士に意見書を作成してもらい、その際に発生しうるリスクを説明してから相談者に算定方法を選択してもらっていました。こちらから一方的に評価方法や評価額を提示するだけではなく、選択肢を与えてあげて参画意識を持たせることが大切です。私たち士業は、相談者が選択した要望に対して責任をもってソリューションを提供することが使命ですので、可能な限りやれることは対応します。お客様を守るため、丁寧な対応をすることで、二次相続や確定申告など副次的に紹介案件も見込めます。すなわち、信頼度の裏づけともいえます。コンサルティング業務はその人の対応力が評価にダイレクトに影響しますので、これらに気をつけて満足度を高めていきましょう。 2019.01.18
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