• 顧客紹介ツール9選

    新規獲得の第一歩は顧客紹介。まずは「社長のような方を紹介してください」と顧問先へ伝えることから始めませんか?顧問先向けにお客様紹介キャンペーンを行うのも一つの方法です。以下よりダウンロード出来るツールを活用して、顧客紹介を促していきましょう。【ダウンロードできるテンプレート】①お客様ご紹介キャンペーンDM 1②お客様ご紹介キャンペーンDM 2③お客様ご紹介お礼状(縦) 1④お客様ご紹介お礼状(縦) 2⑤お客様ご紹介お礼状(横) 3⑥お客様ご紹介お礼状(横) 4⑦お客様ご紹介お礼状(横) 5⑧お客様ご紹介のご案内⑨お客様ご紹介 FAXシート 2020.03.13
  • セミナー開催ツール

    セミナー開催は士業の先生方のブランディングにつながります。参加者はしっかりと講演に耳を傾けてくれるので、煩雑な業務のやり方や顧問の重要性を伝えるには最良の機会です。以下より、セミナー開催のご案内・セミナーご紹介依頼シートのテンプレートをダウンロードいただけます。 2020.03.13
  • 月刊プロパートナー バックナンバーWEB閲覧

    2020.03.05
  • 経営計画ツール

    こちらのページでは、経営計画をご事務所で行う際に役立つツールをダウンロードできます。お客様へさらに価値の高いサービス、新たなアプローチをお考えの方は、ぜひ取り組んでいただきたい内容です。【ダウンロードできるツール】・経営計画ご案内チラシ・経営計画実施後アンケート 2020.02.21
  • 営業ツール12選!

    確定申告時期や新設法人に有効なDMテンプレート集。資金繰りや銀行融資などをきっかけに税理士を探すようになる経営者が多く、そのまま顧問契約にもつながりやすいお客様です。様々な訴求内容で新規獲得にお役立てください。【ダウンロードできるテンプレート】①金融機関向けパートナー募集案内チラシ ②士業向けパートナー募集チラシ ③不動産向けパートナー募集チラシ④初めての決算申告チラシ ⑤新設法人向けチラシ ⑥決算・申告の無料相談実施中⑦あなたの会社の経理事務レベルチェック! ⑧資金繰り無料相談サービス ⑨顧問税理士との連携が資金調達成功のカギ⓾決算書類チェックリスト ⑪無料相談チケット ⑫新設法人向けDM  2020.01.31
  • 〈業務効率化・マーケティング・人材〉TOP500事務所の徹底調査から見えた!30名事務所になるための成長戦略

    月刊プロパートナー2019年5月号のスペシャル付録DVD『30名事務所になるための成長戦略』のレジュメPDFをこちらからダウンロードしていただけます。プレミアム会員の方はログイン後、こちらのページの下部にあります『ダウンロードする』ボタンよりレジュメを入手できます。※会員についてご興味のある方はこちらよりお問い合わせくださいただ今14日間無料お試し付きです! 2019.04.19
  • 人事管理編

    2019.03.01
  • 業務報酬編

    2019.03.01
  • 業務編

    2019.03.01
  • 確定申告事務所内確認用チェックリスト - 税理士法人深代会計事務所

    2019.01.01
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